本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2023年5月9-16日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小挖≤18.5t，中挖为18.5t～28.5t，大挖为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海），华南地区(广西、广东、海南)，华中地区（湖北、湖南、河南），华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。
2023年5月国内挖掘机市场预期反馈
1.整体销量同比增速预期
各有23.08%、19.23%、30.77%、17.31%和7.69%的代理商预计5月国内挖掘机市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％，分别比上月增加7.50、1.05、9.99、-2.17和-13.09个百分点。有1.92%的代理商预计5月市场同比持平，比上月降低0.68个百分点；没有代理商预计增长，比上月减少2.60个百分点。
整体而言，在4月市场继续相对低迷的基础上，5月的市场预期继续较为悲观，整体国内市场仍处于下行筑底过程之中，降幅超过50%的预期比重继续扩张了7.5个百分点，但是极端悲观（降幅超过80%）的判断已经连续三月没有了，所以市场进一步超预期下行的可能性也较低。
图1 2023年5月挖掘机整体销量同比增速预期
2.小挖销量同比增速预期
各有26.92%、13.46%、19.23%、26.92%和7.70%的代理商预计5月国内小挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
有3.85%的代理商预计5月小挖市场同比持平。仅有1.92%的代理商预计5月小挖市场会同比增长。尤其要指出的是，有1.92%的被调研代理商预计小挖同比降幅将超过80%，虽然比上月降低1.98个百分点，但是也显示出小挖市场的分化更为严重。
图2 2023年5月小挖整体销量同比增速预期
3.中挖销量同比增速预期
各有25.00%、13.46%、26.92%、17.31%和11.54%的代理商预计5月国内中挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑0%-20％。有5.77%的代理商预计同比持平，没有代理商预计增长。
图3 2023年5月中挖整体销量同比增速预期
4.大挖销量同比增速预期
各有32.69%、13.46%、21.15%、11.54%和15.39%的代理商预计5月国内大挖市场同比下滑下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有5.77%的代理商预计同比持平，没有代理商预计大挖市场同比会增长。
图4 2023年5月大挖整体销量同比增速预期
总体来看，2023年5月，小挖的市场情况要略好于中大挖；整体市场预期情绪对比2023年4月，继续有小幅恶化，国内市场在逐步分化的同时，逐步降速探底。
5.2023年5月，客户设备开工率情况统计
2023年5月上旬，有25.00%的被调研客户的设备开工率低于40%；11.54%的被调研客户的设备开工率超过60%；50%~60%开工率的客户比重为34.62%；40%~50%开工率的客户比重为28.85%。
从趋势上来说，23年5月上旬比23年4月底，各地客户设备的开工率呈现进一步分化趋势，高开工率（70%以上）占比持平，但是却比4月上旬低5.24个百分点。低开工率（40%以下）占比情况，25%的占比，要比3月和4月的情况更加严重；只有中开工率（50%~60%）的占比——34.62%，是15个月以来最好的情况。整体终端市场的开工率改善并不稳固，离着汛期还有90天左右的窗口期，我们将密切关注2023年6月各地设备开工率的情况。
图5 2023年5月上旬客户设备开工率情况统计
6.2023年5月，整机销售新订单量同比变化预期
有92.31%的代理商预计2023年5月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月恶化2.70个百分点，有7.69%的被调研代理商预计整机新订单量会同比增加。
图6 2023年5月，整机销售新订单量预期
2023年4-5月国内挖掘机市场价格监测反馈
2023年5月上旬，国内挖掘机的销售成交价格环比变化
2023年5月上旬，国内市场，大型挖掘机销售成交价格环比4月初降低1.11%，降幅比上月扩大1.39个百分点；中型挖掘机销售成交价格环比4月初降低2.32%，降幅比上月恶化4.05个百分点；小型挖掘机销售成交价格环比降低0.14%，降幅比上月恶化0.93个百分点。
5月上旬，价格没有延续4月上涨趋势，整体价格环比转跌，中挖的降幅最大，也就意味着短期中挖的竞争情况最为恶劣，由于下行周期压力，以及个别品牌为抢占市场地位引发的新一轮竞争加剧，比我们预期更早地迎来了本轮价格的转折点。
图7 2023年5月上旬挖掘机销售成交价格环比变化
2023年5月上旬国内挖掘机市场库存情况反馈
2023年5月上旬，国内市场，被调研代理商在渠道中的平均库存量环比减少23.23%；其中30T以上大型挖掘机平均库存量9台；19-30T中型挖掘机平均库存量13台，19T以下小型挖掘机平均库存量15台。
2023年4-5月国内工程机械市场风险情况反馈
1.2023年4月，客户融资、按揭或者分期还款的逾期率情况统计
2023年4月末，国内市场，被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为4.32%、3.75%和4.12%，分别比上月底减少1.05、1.13和0.58个百分点，短中长期逾期情况均有改善，中期风险改善幅度最好。
2023年4月底，从逾期面积来说，大挖的情况最差，中挖稍好，小挖的情况最好，整体的逾期面小幅改善2.76个百分点，幅度比上月底减少0.18个百分点。
与2023年3月底相比，吉林、安徽、山东、广东、湖北、宁夏、四川和重庆等地，出现了部分逾期率加剧的危险情况。
2.2023年5月，客户还款逾期率预期判断
2023年5月，61.54%的代理商预计客户还款逾期率较4月份会增加，比上月占比增加4.40个百分点。国内工程机械行业渠道端的风险短期可能会有所恶化，广大厂商仍需密切注意。
图8 2023年5月客户还款逾期率环比预期
具体分区域来看，除了华南和华中地区之外，其他区域比4月同期的逾期趋势判断均有不同占比幅度的恶化，恶化幅度特别明显的是东北、西南和华北地区。
《5月中国工程机械流通领域市场监测报告》
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5月工程机械流通市场监测：预期继续走低，价格或将迎来转折点
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来源：匠客工程机械
本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2023年5月9-16日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小挖≤18.5t，中挖为18.5t～28.5t，大挖为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海），华南地区(广西、广东、海南)，华中地区（湖北、湖南、河南），华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。
2023年5月国内挖掘机市场预期反馈
1.整体销量同比增速预期
各有23.08%、19.23%、30.77%、17.31%和7.69%的代理商预计5月国内挖掘机市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％，分别比上月增加7.50、1.05、9.99、-2.17和-13.09个百分点。有1.92%的代理商预计5月市场同比持平，比上月降低0.68个百分点；没有代理商预计增长，比上月减少2.60个百分点。
整体而言，在4月市场继续相对低迷的基础上，5月的市场预期继续较为悲观，整体国内市场仍处于下行筑底过程之中，降幅超过50%的预期比重继续扩张了7.5个百分点，但是极端悲观（降幅超过80%）的判断已经连续三月没有了，所以市场进一步超预期下行的可能性也较低。
图1 2023年5月挖掘机整体销量同比增速预期
2.小挖销量同比增速预期
各有26.92%、13.46%、19.23%、26.92%和7.70%的代理商预计5月国内小挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
有3.85%的代理商预计5月小挖市场同比持平。仅有1.92%的代理商预计5月小挖市场会同比增长。尤其要指出的是，有1.92%的被调研代理商预计小挖同比降幅将超过80%，虽然比上月降低1.98个百分点，但是也显示出小挖市场的分化更为严重。
图2 2023年5月小挖整体销量同比增速预期
3.中挖销量同比增速预期
各有25.00%、13.46%、26.92%、17.31%和11.54%的代理商预计5月国内中挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑0%-20％。有5.77%的代理商预计同比持平，没有代理商预计增长。
图3 2023年5月中挖整体销量同比增速预期
4.大挖销量同比增速预期
各有32.69%、13.46%、21.15%、11.54%和15.39%的代理商预计5月国内大挖市场同比下滑下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有5.77%的代理商预计同比持平，没有代理商预计大挖市场同比会增长。
图4 2023年5月大挖整体销量同比增速预期
总体来看，2023年5月，小挖的市场情况要略好于中大挖；整体市场预期情绪对比2023年4月，继续有小幅恶化，国内市场在逐步分化的同时，逐步降速探底。
5.2023年5月，客户设备开工率情况统计
2023年5月上旬，有25.00%的被调研客户的设备开工率低于40%；11.54%的被调研客户的设备开工率超过60%；50%~60%开工率的客户比重为34.62%；40%~50%开工率的客户比重为28.85%。
从趋势上来说，23年5月上旬比23年4月底，各地客户设备的开工率呈现进一步分化趋势，高开工率（70%以上）占比持平，但是却比4月上旬低5.24个百分点。低开工率（40%以下）占比情况，25%的占比，要比3月和4月的情况更加严重；只有中开工率（50%~60%）的占比——34.62%，是15个月以来最好的情况。整体终端市场的开工率改善并不稳固，离着汛期还有90天左右的窗口期，我们将密切关注2023年6月各地设备开工率的情况。
图5 2023年5月上旬客户设备开工率情况统计
6.2023年5月，整机销售新订单量同比变化预期
有92.31%的代理商预计2023年5月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月恶化2.70个百分点，有7.69%的被调研代理商预计整机新订单量会同比增加。
图6 2023年5月，整机销售新订单量预期
2023年4-5月国内挖掘机市场价格监测反馈
2023年5月上旬，国内挖掘机的销售成交价格环比变化
2023年5月上旬，国内市场，大型挖掘机销售成交价格环比4月初降低1.11%，降幅比上月扩大1.39个百分点；中型挖掘机销售成交价格环比4月初降低2.32%，降幅比上月恶化4.05个百分点；小型挖掘机销售成交价格环比降低0.14%，降幅比上月恶化0.93个百分点。
5月上旬，价格没有延续4月上涨趋势，整体价格环比转跌，中挖的降幅最大，也就意味着短期中挖的竞争情况最为恶劣，由于下行周期压力，以及个别品牌为抢占市场地位引发的新一轮竞争加剧，比我们预期更早地迎来了本轮价格的转折点。
图7 2023年5月上旬挖掘机销售成交价格环比变化
2023年5月上旬国内挖掘机市场库存情况反馈
2023年5月上旬，国内市场，被调研代理商在渠道中的平均库存量环比减少23.23%；其中30T以上大型挖掘机平均库存量9台；19-30T中型挖掘机平均库存量13台，19T以下小型挖掘机平均库存量15台。
2023年4-5月国内工程机械市场风险情况反馈
1.2023年4月，客户融资、按揭或者分期还款的逾期率情况统计
2023年4月末，国内市场，被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为4.32%、3.75%和4.12%，分别比上月底减少1.05、1.13和0.58个百分点，短中长期逾期情况均有改善，中期风险改善幅度最好。
2023年4月底，从逾期面积来说，大挖的情况最差，中挖稍好，小挖的情况最好，整体的逾期面小幅改善2.76个百分点，幅度比上月底减少0.18个百分点。
与2023年3月底相比，吉林、安徽、山东、广东、湖北、宁夏、四川和重庆等地，出现了部分逾期率加剧的危险情况。
2.2023年5月，客户还款逾期率预期判断
2023年5月，61.54%的代理商预计客户还款逾期率较4月份会增加，比上月占比增加4.40个百分点。国内工程机械行业渠道端的风险短期可能会有所恶化，广大厂商仍需密切注意。
图8 2023年5月客户还款逾期率环比预期
具体分区域来看，除了华南和华中地区之外，其他区域比4月同期的逾期趋势判断均有不同占比幅度的恶化，恶化幅度特别明显的是东北、西南和华北地区。
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