本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2023年1月9-18日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小型挖掘机≤18.5t，中型挖掘机为18.5t～28.5t，大型挖掘机为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海），华南地区(广西、广东、海南)，华中地区（湖北、湖南、河南），华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。
2023年1月国内挖掘机市场预期反馈
1.整体销量同比增速预期
97.62%的代理商预计1月国内挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，有33.33%、11.90%、14.29%和19.05%、19.05%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有2.38%的被调研代理商预计1月市场同比持平，已经没有代理商预计增长。整体而言1月的市场预期要逊色于12月，不仅源于年度季节性淡季，也叠加传统春节影响，整体国内市场仍处于下行筑底过程之中。
图1 2023年1月挖掘机整体销量同比增速预期
2.小型挖掘机销量同比增速预期
有90.47%的代理商预计2023年1月国内小型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比12月同期预期占比增加2.60个百分点。有30.95%、19.05%、7.14%、11.90%和21.43%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有9.52%的代理商预计1月小挖市场同比持平，没有代理商预计增长。
图2 2023年1月小型挖掘机整体销量同比增速预期
3.中型挖掘机销量同比增速预期
有92.84%的代理商预计2023年1月国内中型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比上月增加了6.95个百分点。有35.71%、11.90%、11.90%、11.90%和21.43%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有2.40%的代理商预计同比持平，还有4.76%的代理商预计增长。
图3 2023年1月中型挖掘机整体销量同比增速预期
4.大型挖掘机销量同比增速预期
有92.84%的代理商预计2023年1月国内大型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比上月增加4.96个百分点。有42.85%、7.14%、7.14%、16.67%和19.04%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有7.16%的代理商预计同比持平，没有代理商预计大挖同比会增长。
总体来看，2023年1月，中挖的市场情况要略好于小挖和小挖；但是整体都弱于去年12月的市场表现。
图4 2023年1月大型挖掘机整体销量同比增速预期
5.2023年1月上旬，客户设备开工率情况统计
2023年1月上旬，有60.47%的被调研客户的设备开工率低于40%，比12月底大幅恶化了30.23个百分点；有6.98%的被调研客户的设备开工率超过60%，比12月底降低2.33个百分点；50%~60%开工率的客户比重为16.28%，比12月底降低9.30个百分点。
从趋势上来说，23年1月上旬比22年12月底，各地客户设备的开工率都在恶化，中高开工率（60%以上）的情况，是2022年6月以来的最低情况。
尽管各地在疫情管控放开之后，年底前部分区域的重点工程开工情况有所好转，但是叠加春节假期，预计1月下半月，国内整体下游工程的开工情况会维持在低位徘徊，真正好转得到2月中上旬了。
图5 2023年1月上旬客户设备开工率情况统计
6.2023年1月，整机销售新订单量同比变化预期
有93.02%的被调研代理商预计2023年1月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月明显恶化6.66个百分点，有6.98%的被调研代理商预计整机新订单量会同比增加。
图6 2023年1月，整机销售新订单量预期
2022年12-1月国内挖掘机市场价格监测反馈
2023年1月上旬，国内挖掘机的销售成交价格环比变化
2023年1月上旬，国内挖掘机市场，大型挖掘机销售成交价格环比12月初上涨3.76%，增幅比上月扩大1.16个百分点；中型挖掘机销售成交价格环比12月初上涨5.13%，增幅比上月改善3.26个百分点；小型挖掘机销售成交价格环比上涨5.33%，增幅扩大3.41个百分点。1月上旬，价格普涨的原因在于，切换到非道路国四排放标准之后，市场一线交易的挖掘机中，国四开始成为新机交易的主体，国四设备价格上涨明显，自然拉高了终端市场的均价。
图7 2023年1月初挖掘机销售成交价格环比变化
2023年1月上旬国内挖掘机市场库存情况反馈
2023年1月上旬，国内市场，被调研代理商在渠道中的总库存量达到了5880台。平均库存量为60台，比上月同期增加15台，环比增加33.33%。
图8 2023年1月上旬代理商分吨级挖掘机平均库存量
《1月中国工程机械流通领域市场监测报告》
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1月工程机械流通市场监测：终端设备开工率大幅下滑，渠道平均库存量增加超三成
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来源：匠客工程机械
本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2023年1月9-18日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小型挖掘机≤18.5t，中型挖掘机为18.5t～28.5t，大型挖掘机为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海），华南地区(广西、广东、海南)，华中地区（湖北、湖南、河南），华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。
2023年1月国内挖掘机市场预期反馈
1.整体销量同比增速预期
97.62%的代理商预计1月国内挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，有33.33%、11.90%、14.29%和19.05%、19.05%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有2.38%的被调研代理商预计1月市场同比持平，已经没有代理商预计增长。整体而言1月的市场预期要逊色于12月，不仅源于年度季节性淡季，也叠加传统春节影响，整体国内市场仍处于下行筑底过程之中。
图1 2023年1月挖掘机整体销量同比增速预期
2.小型挖掘机销量同比增速预期
有90.47%的代理商预计2023年1月国内小型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比12月同期预期占比增加2.60个百分点。有30.95%、19.05%、7.14%、11.90%和21.43%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有9.52%的代理商预计1月小挖市场同比持平，没有代理商预计增长。
图2 2023年1月小型挖掘机整体销量同比增速预期
3.中型挖掘机销量同比增速预期
有92.84%的代理商预计2023年1月国内中型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比上月增加了6.95个百分点。有35.71%、11.90%、11.90%、11.90%和21.43%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有2.40%的代理商预计同比持平，还有4.76%的代理商预计增长。
图3 2023年1月中型挖掘机整体销量同比增速预期
4.大型挖掘机销量同比增速预期
有92.84%的代理商预计2023年1月国内大型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比上月增加4.96个百分点。有42.85%、7.14%、7.14%、16.67%和19.04%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。有7.16%的代理商预计同比持平，没有代理商预计大挖同比会增长。
总体来看，2023年1月，中挖的市场情况要略好于小挖和小挖；但是整体都弱于去年12月的市场表现。
图4 2023年1月大型挖掘机整体销量同比增速预期
5.2023年1月上旬，客户设备开工率情况统计
2023年1月上旬，有60.47%的被调研客户的设备开工率低于40%，比12月底大幅恶化了30.23个百分点；有6.98%的被调研客户的设备开工率超过60%，比12月底降低2.33个百分点；50%~60%开工率的客户比重为16.28%，比12月底降低9.30个百分点。
从趋势上来说，23年1月上旬比22年12月底，各地客户设备的开工率都在恶化，中高开工率（60%以上）的情况，是2022年6月以来的最低情况。
尽管各地在疫情管控放开之后，年底前部分区域的重点工程开工情况有所好转，但是叠加春节假期，预计1月下半月，国内整体下游工程的开工情况会维持在低位徘徊，真正好转得到2月中上旬了。
图5 2023年1月上旬客户设备开工率情况统计
6.2023年1月，整机销售新订单量同比变化预期
有93.02%的被调研代理商预计2023年1月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月明显恶化6.66个百分点，有6.98%的被调研代理商预计整机新订单量会同比增加。
图6 2023年1月，整机销售新订单量预期
2022年12-1月国内挖掘机市场价格监测反馈
2023年1月上旬，国内挖掘机的销售成交价格环比变化
2023年1月上旬，国内挖掘机市场，大型挖掘机销售成交价格环比12月初上涨3.76%，增幅比上月扩大1.16个百分点；中型挖掘机销售成交价格环比12月初上涨5.13%，增幅比上月改善3.26个百分点；小型挖掘机销售成交价格环比上涨5.33%，增幅扩大3.41个百分点。1月上旬，价格普涨的原因在于，切换到非道路国四排放标准之后，市场一线交易的挖掘机中，国四开始成为新机交易的主体，国四设备价格上涨明显，自然拉高了终端市场的均价。
图7 2023年1月初挖掘机销售成交价格环比变化
2023年1月上旬国内挖掘机市场库存情况反馈
2023年1月上旬，国内市场，被调研代理商在渠道中的总库存量达到了5880台。平均库存量为60台，比上月同期增加15台，环比增加33.33%。
图8 2023年1月上旬代理商分吨级挖掘机平均库存量
《1月中国工程机械流通领域市场监测报告》
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