本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2023年3月9-16日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小挖≤18.5t，中挖为18.5t～28.5t，大挖为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海），华南地区(广西、广东、海南)，华中地区（湖北、湖南、河南），华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。
2023年3月国内挖掘机市场预期反馈
1.整体销量同比增速预期
93.33%的代理商预计3月国内挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，有11.67%的代理商预计下滑幅度超过50%；有15.00%、15.00%、20.00%和31.66%的代理商预计同比下滑41%-50％、下滑31%-40％、21%-30％和下滑0%-20％。有1.67%的代理商预计3月市场同比持平；有5.00%的代理商预计增长。
整体而言，在2月市场实现部分程度地恢复之后，3月的市场预期转入下行调整承压阶段，一方面整体国内市场仍处于下行筑底过程之中，短期部分区域市场仍感冷意，虽然时令已过惊蛰，但是真正的春天还有待时日。但是，我们同样要看到，降幅超过50%的预期比重继续收窄了近8个百分点，更加悲观的市场情绪已经基本缓解。
图1 2023年3月挖掘机整体销量同比增速预期
2.小挖销量同比增速预期
有91.66%的代理商预计3月国内小挖市场同比出现不同程度的下滑，比2月同期预期占比增加24.99个百分点。有11.67%、13.33%、18.33%、13.33%和35.00%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
有3.34%的代理商预计3月小挖市场同比持平，仅有5.00%的代理商预计同比增长。小挖的预期进一步减弱。
图2 2023年3月小挖整体销量同比增速预期
3.中挖销量同比增速预期
有88.33%的代理商预计2023年3月国内中挖市场同比出现不同程度的下滑。有8.33%、21.67%、15.00%、18.33%和25.00%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
有8.33%的代理商预计同比持平，还有3.35%的代理商预计增长。
图3 2023年3月中挖整体销量同比增速预期
4.大挖销量同比增速预期
有91.67%的代理商预计2023年3月国内大挖市场同比出现不同程度的下滑。有16.67%、8.33%、15.00%、21.67%和30.00%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
有5.00%和3.33%的代理商预计同比持平和同比增长。
总体来看，2023年3月，整体市场预期情绪对比2023年2月有明显的恶化，但从国内市场全局来说，仍处于下行周期的筑底阶段。
图4 2023年3月大挖整体销量同比增速预期
5.2023年3月，客户设备开工率情况统计
2023年3月上旬，有20.00%的被调研客户的设备开工率低于40%，比2月底改善了6.67个百分点；16.66%的被调研客户的设备开工率超过60%；50%~60%开工率的客户比重为30.00%；40%~50%开工率的客户比重为33.33%。
23年3月上旬比23年2月底，各地客户设备的开工率多数都在改善，最为明显的是中开工率（50%~60%）占比情况，是我们进行市场监测以来的第二高值，仅低于22年8月的32.76%。但高开工率占比有所回落。
开工率情况变化，也说明2023年这一轮旺季，各地工程的开工情况存在着时间点和节奏的明显差异，一些区域仍然在低谷徘徊，一些区域尽管开工有明显改善，但是资金到位情况又不及预期。
图5 2023年3月上旬客户设备开工率情况统计
6.2023年3月，整机销售新订单量同比变化预期
有86.67%的代理商预计2023年3月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月恶化23.51个百分点，有13.33%的代理商预计整机新订单量会同比增加。
图6 2023年3月，整机销售新订单量预期
2023年3月国内挖掘机市场价格监测反馈
2023年3月上旬，国内挖掘机的销售成交价格环比变化
2023年3月上旬，国内市场，大挖销售成交价格环比2月初上涨3.73%；中挖销售成交价格环比2月初上涨3.77%；小挖销售成交价格环比上涨2.22%。
3月上旬，价格延续2月普涨趋势，即源于国四设备价格的上涨，中大挖的涨幅扩大，也意味着中大挖领域国三设备正在加速消化中。目前来看，中短期内新机价格仍将延续上涨趋势，我们希望各主机厂与渠道代理商能够守住价格底限，以本轮涨价为契机，营造一个更为良性的工程机械行业的竞合发展环境。
图7 2023年3月上旬挖掘机销售成交价格环比变化
2023年3月上旬国内挖掘机市场库存情况反馈
2023年3月上旬，国内市场，代理商在渠道中的平均库存量环比减少31.58%；其中30T以上大挖平均库存量8台；19-30T中挖平均库存量14台，19T以下小挖平均库存量17台。
2023年2月-2023年3月国内工程机械市场风险情况反馈
1.2023年2月，客户融资、按揭或者分期还款的逾期率情况统计
2023年2月末，国内市场，被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为6.97%、6.07%和4.85%，中短期逾期微幅恶化，长期风险累积情况微幅改善。从逾期面来说，中挖的情况最差，大挖稍好，小挖的情况最好，整体的逾期面微幅恶化0.03个百分点。
与1月底相比，内北京、天津、福建、江西、云南、青海、浙江和河北等地，出现了部分逾期率加剧的高危险情况。
2.2023年2月，客户设备工程款回款率统计
2023年2月末，客户设备工程回款率的平均值是52.97%，比上月同期小幅改善1.46个百分点，最大值是100%，最低值是10%。客户的回款情况比上月底短期呈现小幅改善的局面。
分区域来看，2023年3月上旬，对比2月上旬，华南、西北和西南的回款情况环比有明显恶化。具体省份来看，内蒙古、江苏、广东、海南、青海和重庆等省份的客户设备回款率的情况恶化较为明显。黑龙江、辽宁、北京、山西、天津、福建、广西、陕西和宁夏等省份的客户设备回款率的情况有所改善。
《3月中国工程机械流通领域市场监测报告》
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3月工程机械流通市场监测：挖掘机预期承压，价格与回款小幅改善
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来源：匠客工程机械
本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2023年3月9-16日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小挖≤18.5t，中挖为18.5t～28.5t，大挖为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海），华南地区(广西、广东、海南)，华中地区（湖北、湖南、河南），华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。
2023年3月国内挖掘机市场预期反馈
1.整体销量同比增速预期
93.33%的代理商预计3月国内挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，有11.67%的代理商预计下滑幅度超过50%；有15.00%、15.00%、20.00%和31.66%的代理商预计同比下滑41%-50％、下滑31%-40％、21%-30％和下滑0%-20％。有1.67%的代理商预计3月市场同比持平；有5.00%的代理商预计增长。
整体而言，在2月市场实现部分程度地恢复之后，3月的市场预期转入下行调整承压阶段，一方面整体国内市场仍处于下行筑底过程之中，短期部分区域市场仍感冷意，虽然时令已过惊蛰，但是真正的春天还有待时日。但是，我们同样要看到，降幅超过50%的预期比重继续收窄了近8个百分点，更加悲观的市场情绪已经基本缓解。
图1 2023年3月挖掘机整体销量同比增速预期
2.小挖销量同比增速预期
有91.66%的代理商预计3月国内小挖市场同比出现不同程度的下滑，比2月同期预期占比增加24.99个百分点。有11.67%、13.33%、18.33%、13.33%和35.00%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
有3.34%的代理商预计3月小挖市场同比持平，仅有5.00%的代理商预计同比增长。小挖的预期进一步减弱。
图2 2023年3月小挖整体销量同比增速预期
3.中挖销量同比增速预期
有88.33%的代理商预计2023年3月国内中挖市场同比出现不同程度的下滑。有8.33%、21.67%、15.00%、18.33%和25.00%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
有8.33%的代理商预计同比持平，还有3.35%的代理商预计增长。
图3 2023年3月中挖整体销量同比增速预期
4.大挖销量同比增速预期
有91.67%的代理商预计2023年3月国内大挖市场同比出现不同程度的下滑。有16.67%、8.33%、15.00%、21.67%和30.00%的代理商预计同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
有5.00%和3.33%的代理商预计同比持平和同比增长。
总体来看，2023年3月，整体市场预期情绪对比2023年2月有明显的恶化，但从国内市场全局来说，仍处于下行周期的筑底阶段。
图4 2023年3月大挖整体销量同比增速预期
5.2023年3月，客户设备开工率情况统计
2023年3月上旬，有20.00%的被调研客户的设备开工率低于40%，比2月底改善了6.67个百分点；16.66%的被调研客户的设备开工率超过60%；50%~60%开工率的客户比重为30.00%；40%~50%开工率的客户比重为33.33%。
23年3月上旬比23年2月底，各地客户设备的开工率多数都在改善，最为明显的是中开工率（50%~60%）占比情况，是我们进行市场监测以来的第二高值，仅低于22年8月的32.76%。但高开工率占比有所回落。
开工率情况变化，也说明2023年这一轮旺季，各地工程的开工情况存在着时间点和节奏的明显差异，一些区域仍然在低谷徘徊，一些区域尽管开工有明显改善，但是资金到位情况又不及预期。
图5 2023年3月上旬客户设备开工率情况统计
6.2023年3月，整机销售新订单量同比变化预期
有86.67%的代理商预计2023年3月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月恶化23.51个百分点，有13.33%的代理商预计整机新订单量会同比增加。
图6 2023年3月，整机销售新订单量预期
2023年3月国内挖掘机市场价格监测反馈
2023年3月上旬，国内挖掘机的销售成交价格环比变化
2023年3月上旬，国内市场，大挖销售成交价格环比2月初上涨3.73%；中挖销售成交价格环比2月初上涨3.77%；小挖销售成交价格环比上涨2.22%。
3月上旬，价格延续2月普涨趋势，即源于国四设备价格的上涨，中大挖的涨幅扩大，也意味着中大挖领域国三设备正在加速消化中。目前来看，中短期内新机价格仍将延续上涨趋势，我们希望各主机厂与渠道代理商能够守住价格底限，以本轮涨价为契机，营造一个更为良性的工程机械行业的竞合发展环境。
图7 2023年3月上旬挖掘机销售成交价格环比变化
2023年3月上旬国内挖掘机市场库存情况反馈
2023年3月上旬，国内市场，代理商在渠道中的平均库存量环比减少31.58%；其中30T以上大挖平均库存量8台；19-30T中挖平均库存量14台，19T以下小挖平均库存量17台。
2023年2月-2023年3月国内工程机械市场风险情况反馈
1.2023年2月，客户融资、按揭或者分期还款的逾期率情况统计
2023年2月末，国内市场，被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为6.97%、6.07%和4.85%，中短期逾期微幅恶化，长期风险累积情况微幅改善。从逾期面来说，中挖的情况最差，大挖稍好，小挖的情况最好，整体的逾期面微幅恶化0.03个百分点。
与1月底相比，内北京、天津、福建、江西、云南、青海、浙江和河北等地，出现了部分逾期率加剧的高危险情况。
2.2023年2月，客户设备工程款回款率统计
2023年2月末，客户设备工程回款率的平均值是52.97%，比上月同期小幅改善1.46个百分点，最大值是100%，最低值是10%。客户的回款情况比上月底短期呈现小幅改善的局面。
分区域来看，2023年3月上旬，对比2月上旬，华南、西北和西南的回款情况环比有明显恶化。具体省份来看，内蒙古、江苏、广东、海南、青海和重庆等省份的客户设备回款率的情况恶化较为明显。黑龙江、辽宁、北京、山西、天津、福建、广西、陕西和宁夏等省份的客户设备回款率的情况有所改善。
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