本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2023年4月6-14日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小挖≤18.5t，中挖为18.5t～28.5t，大挖为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海），华南地区(广西、广东、海南)，华中地区（湖北、湖南、河南），华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。
2023年4月国内挖掘机市场预期反馈
1.整体销量同比增速预期
各有15.58%、18.18%、20.78%、19.48%和20.78%的代理商预计4月国内挖掘机市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。各有2.60%的代理商预计4月市场同比持平和增长。
整体而言，在3月市场转入下行调整承压阶段之后，4月的市场预期继续较为低迷，国内市场仍处于下行筑底过程之中，降幅超过50%的预期比重重新扩张了近4个百分点，但是同比增速达到11%~20%的代理商占比为1.30%，这在3月是没有的，所以市场情绪差异分化较大。
图1 2023年4月挖掘机整体销量同比增速预期
2.小挖销量同比增速预期
各有16.89%、7.79%、23.38%、25.97%和20.77%的代理商预计4月国内小挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
有1.30%的代理商预计同比持平，仅有有3.90%的代理商预计小挖市场会同比增长。尤其要指出的是，有3.90%的被调研代理商预计小挖同比降幅将超过80%。
图2 2023年4月小挖整体销量同比增速预期
3.中挖销量同比增速预期
各有16.88%、14.29%、28.57%、7.79%和25.97%的代理商预计2023年4月国内中挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑0%-20％。
有2.60%的代理商预计同比持平，还有3.90%的代理商预计增长，比上月增加0.56个百分点。
图3 2023年4月中挖整体销量同比增速预期
4.大挖销量同比增速预期
各有12.98%、14.29%、25.97%、12.99%和25.97%的代理商预计2023年4月国内大挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
有2.60%和5.20%的代理商预计同比持平和同比增长，分别比上月减少2.40和增加1.87个百分点。
总体来看，2023年4月，大挖的市场情况要好于中小挖；整体市场预期情绪对比2023年3月有小幅恶化，国内市场在逐步分化的同时，筑底过程有所徘徊。
图4 2023年4月大挖整体销量同比增速预期
5.2023年4月，客户设备开工率情况统计
2023年4月上旬，有20.78%的被调研客户的设备开工率低于40%，比3月底改善了1.30个百分点；22.08%的被调研客户的设备开工率超过60%，比3月底增加1.30个百分点；50%~60%开工率的客户比重为23.38%，比3月底减少5.19个百分点。
从趋势上来说，23年4月上旬比23年3月底，各地客户设备的开工率多数都在改善与分化，最为明显的是高开工率（70%以上）占比情况，9.09%的占比，是我们进行市场监测数据以来的第一高值；但是中开工率占比在回落中与中低开工率占比的增加相互补，所以整体来说，开工情况在改善中与分化，并不稳固，也能够看出终端市场的工程情况已经形成了点上的改善。但是持续度还要观察。
图5 2023年4月上旬客户设备开工率情况统计
6.2023年4月，整机销售新订单量同比变化预期
有89.61%的代理商预计2023年4月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月恶化2.94个百分点，有10.39%的被调研代理商预计整机新订单量会同比增加。
图6 2023年4月，整机销售新订单量预期
2023年3月-2023年4月国内挖掘机市场价格监测反馈
2023年4月上旬，国内挖掘机的销售成交价格环比变化
2023年4月上旬，国内市场，大型挖掘机销售成交价格环比3月初上涨0.29%；中型挖掘机销售成交价格环比3月初上涨1.74%；小型挖掘机销售成交价格环比上涨0.78%。4月上旬，价格延续3月普涨趋势，但是涨势明显在减弱，价格守势呈现较大的下行压力。
图7 2023年4月上旬挖掘机销售成交价格环比变化
2023年4月上旬国内挖掘机市场库存情况反馈
2023年4月上旬，国内市场，被调研代理商在渠道中的平均库存量环比增加23.08%；其中30T以上大型挖掘机平均库存量13台；19-30T中型挖掘机平均库存量18台，19T以下小型挖掘机平均库存量18台。
2023年3月-2023年4月国内工程机械市场风险情况反馈
1.2023年3月，客户融资、按揭或者分期还款的逾期率情况统计
2023年3月末，国内市场，被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为5.37%、4.89%和4.70%，短中长期逾期情况均有改善，短期风险改善幅度最好。
与2023年2月底相比，上海、湖南、湖北、广西、甘肃、贵州和四川等地，出现了部分逾期率加剧的高危险情况。
2.2023年4月，客户还款逾期率预期判断
2023年4月，57.14%的代理商预计客户还款逾期率较3月份会增加，另有42.86%的被调研代理商预计客户还款逾期率环比会减少，前者比上月占比增加20.47个百分点。国内工程机械行业渠道端的风险短期可能会有所恶化，广大厂商仍需密切注意。
图8 2023年4月客户还款逾期率环比预期
除了东北地区之外，其他区域比上月同期的逾期趋势判断均有不同占比幅度的恶化，恶化幅度特别明显的是华南、华中和华东地区。
《4月中国工程机械流通领域市场监测报告》
完整版，请联系中国工程机械市场调研中心
工程机械与维修
今日工程机械
4月工程机械流通市场监测：渠道库存环比增加，价格守势遭遇下行压力
匠客工程机械 评论(0)
来源：匠客工程机械
本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2023年4月6-14日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小挖≤18.5t，中挖为18.5t～28.5t，大挖为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海），华南地区(广西、广东、海南)，华中地区（湖北、湖南、河南），华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。
2023年4月国内挖掘机市场预期反馈
1.整体销量同比增速预期
各有15.58%、18.18%、20.78%、19.48%和20.78%的代理商预计4月国内挖掘机市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。各有2.60%的代理商预计4月市场同比持平和增长。
整体而言，在3月市场转入下行调整承压阶段之后，4月的市场预期继续较为低迷，国内市场仍处于下行筑底过程之中，降幅超过50%的预期比重重新扩张了近4个百分点，但是同比增速达到11%~20%的代理商占比为1.30%，这在3月是没有的，所以市场情绪差异分化较大。
图1 2023年4月挖掘机整体销量同比增速预期
2.小挖销量同比增速预期
各有16.89%、7.79%、23.38%、25.97%和20.77%的代理商预计4月国内小挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
有1.30%的代理商预计同比持平，仅有有3.90%的代理商预计小挖市场会同比增长。尤其要指出的是，有3.90%的被调研代理商预计小挖同比降幅将超过80%。
图2 2023年4月小挖整体销量同比增速预期
3.中挖销量同比增速预期
各有16.88%、14.29%、28.57%、7.79%和25.97%的代理商预计2023年4月国内中挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％、下滑0%-20％。
有2.60%的代理商预计同比持平，还有3.90%的代理商预计增长，比上月增加0.56个百分点。
图3 2023年4月中挖整体销量同比增速预期
4.大挖销量同比增速预期
各有12.98%、14.29%、25.97%、12.99%和25.97%的代理商预计2023年4月国内大挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
有2.60%和5.20%的代理商预计同比持平和同比增长，分别比上月减少2.40和增加1.87个百分点。
总体来看，2023年4月，大挖的市场情况要好于中小挖；整体市场预期情绪对比2023年3月有小幅恶化，国内市场在逐步分化的同时，筑底过程有所徘徊。
图4 2023年4月大挖整体销量同比增速预期
5.2023年4月，客户设备开工率情况统计
2023年4月上旬，有20.78%的被调研客户的设备开工率低于40%，比3月底改善了1.30个百分点；22.08%的被调研客户的设备开工率超过60%，比3月底增加1.30个百分点；50%~60%开工率的客户比重为23.38%，比3月底减少5.19个百分点。
从趋势上来说，23年4月上旬比23年3月底，各地客户设备的开工率多数都在改善与分化，最为明显的是高开工率（70%以上）占比情况，9.09%的占比，是我们进行市场监测数据以来的第一高值；但是中开工率占比在回落中与中低开工率占比的增加相互补，所以整体来说，开工情况在改善中与分化，并不稳固，也能够看出终端市场的工程情况已经形成了点上的改善。但是持续度还要观察。
图5 2023年4月上旬客户设备开工率情况统计
6.2023年4月，整机销售新订单量同比变化预期
有89.61%的代理商预计2023年4月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月恶化2.94个百分点，有10.39%的被调研代理商预计整机新订单量会同比增加。
图6 2023年4月，整机销售新订单量预期
2023年3月-2023年4月国内挖掘机市场价格监测反馈
2023年4月上旬，国内挖掘机的销售成交价格环比变化
2023年4月上旬，国内市场，大型挖掘机销售成交价格环比3月初上涨0.29%；中型挖掘机销售成交价格环比3月初上涨1.74%；小型挖掘机销售成交价格环比上涨0.78%。4月上旬，价格延续3月普涨趋势，但是涨势明显在减弱，价格守势呈现较大的下行压力。
图7 2023年4月上旬挖掘机销售成交价格环比变化
2023年4月上旬国内挖掘机市场库存情况反馈
2023年4月上旬，国内市场，被调研代理商在渠道中的平均库存量环比增加23.08%；其中30T以上大型挖掘机平均库存量13台；19-30T中型挖掘机平均库存量18台，19T以下小型挖掘机平均库存量18台。
2023年3月-2023年4月国内工程机械市场风险情况反馈
1.2023年3月，客户融资、按揭或者分期还款的逾期率情况统计
2023年3月末，国内市场，被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为5.37%、4.89%和4.70%，短中长期逾期情况均有改善，短期风险改善幅度最好。
与2023年2月底相比，上海、湖南、湖北、广西、甘肃、贵州和四川等地，出现了部分逾期率加剧的高危险情况。
2.2023年4月，客户还款逾期率预期判断
2023年4月，57.14%的代理商预计客户还款逾期率较3月份会增加，另有42.86%的被调研代理商预计客户还款逾期率环比会减少，前者比上月占比增加20.47个百分点。国内工程机械行业渠道端的风险短期可能会有所恶化，广大厂商仍需密切注意。
图8 2023年4月客户还款逾期率环比预期
除了东北地区之外，其他区域比上月同期的逾期趋势判断均有不同占比幅度的恶化，恶化幅度特别明显的是华南、华中和华东地区。
《4月中国工程机械流通领域市场监测报告》
完整版，请联系中国工程机械市场调研中心
敬请关注 《工程机械与维修》&《今日工程机械》 官方微信
更多精彩内容，请关注《工程机械与维修》与《今日工程机械》官方微信