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2025年1-12月挖掘机市场统计分析

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来源:匠客工程机械

据中国工程机械工业协会数据统计,2025年挖掘机销售台量整体继续呈现回暖态势,国内销量比2024年有所恢复,出口销量同样进一步升温,而且从升温幅度来说,出口要显著好于国内市场。国内外市场销量几乎持平,不同机型仍存在不同程度的分化。

(下文中挖掘机各机型范围为:小型挖掘机≤18.5t,中型挖掘机为18.5t~28.5t,大型挖掘机为≥28.5t)

依据中国工程机械工业协会统计数据,2025年1-12月累计销售挖掘机235257台,同比增长17%;其中国内销量118518台,同比增长17.9%,比上年提高6.2个百分点;出口116739台,同比增长16.1%,比上年提高20.3个百分点。

图1  2025年1-12月不同机型挖掘机月度销量及同比变化(含国内和出口)(数据来源:中国工程机械工业协会)

2025年,小型挖掘机累计销售141006台,同比增长17.19%,比上年扩大13.34个百分点;其中国内销量91643台,占比为64.99%,出口销量49363台,占比为35.01%。中型挖掘机累计销售56388台,同比增长10.67%,比上年扩大5.36个百分点,其中国内销量15631台,占比为27.72%,出口销量40757台,占比为72.28%。大型挖掘机累计销售37863台,同比增长26.79%,比上年恢复29.54个百分点,其中国内销量11244台,占比为29.70%,出口销量26619台,占比为70.30%。

从月度分布看,2025年,小型挖掘机、中型挖掘机以及大型挖掘机销量均展的季节性特征与往年有一定的差异,之前多数年份都是春节淡季,迅速触及销量的同比最低谷,随后自3月份起开始逐步反弹。

但是2025年,1月、5月、6月和10月分别是同比增速的低位位置,而2月、3月、7月和9月确是同比增速的高位位置。这与之前季度末,厂商为完成业绩冲量而部分导致季度末月份销量较好,季度初月份销量较差的情况出现了一定的反差。

1月,由于高基数和春节因素影响,小型挖掘机和大型挖掘机销量同比增速都是年度最低点,分别仅为-3.0%和1.7%,中型挖掘机销量同比增长10.2%。2月小型挖掘机同比升温幅度最大,同比增长70.0%,中型挖掘机和大型挖掘机销量同比增长幅度相对温和一些,分别为31.3%和24.1%。

小型挖掘机表现较好的月份还有9月,增速达到了29%,小挖逐步从高增速转化成中高增速;中挖表现较好的月份还有4月,达到了25%,8到12月,中挖增速始终在低位个位数徘徊,复苏压力较大;大挖最好的月份是9月,增速达到了52.7%,主要是受益于出口增幅较大,4月开始始终保持着强势增长。

国内市场

小型挖掘机销量占比超过77%

2025年全年挖掘机国内销量累计118518台,占挖掘机总销量的50.38%,同比增加17975台,同比增长17.90%。

其中小型挖掘机国内销量累计91643台,同比上升22.48%,比上年增速扩大1.88个百分点,在国内市场中占比为77.32%,份额较2024年同期上升2.85个百分点。

中型挖掘机国内销量累计15631台,同比增长7.64%,比上年增速恢复15.79个百分点,在国内市场中占比为13.19%,份额较2024年同期减少1.21个百分点。

大型挖掘机国内销量累计11244台,同比微增0.41%,比上年增速恢复7.29个百分点,在国内市场中占比为9.49%,份额较2024年同期减少1.64个百分点。

图2  2025年1-12月国内市场不同机型挖掘机月度销量占比变化(数据来源:中国工程机械工业协会)

图3  2025年1-12月国内市场不同机型挖掘机月度销量及同比变化(数据来源:中国工程机械工业协会)

从月度分布看不同机型挖掘机国内销量,小型挖掘机年内均为正增长,但是1月、4月和9月是个位数增速;而中型挖掘机和大型挖掘机则出现过明显的反复,呈现出更大的波动性。

小型挖掘机国内销量,2月同比增长108%以上,7月、8月、9月和12月,同比增速均超过20%,5月份出现了最低的同比增速,低至2.27%。

中型挖掘机国内销量,2月同比上升90.24%,为年内最高月度增速。3月和4月增速超过12%;5月转负,降幅最大,低至-21.12%,3、4月份维持同比下降幅度有所减缓,到5月回暖,同比上升20.19%。

大型挖掘机国内销量,2月同比增长48.76%,4月同比增长14.18%,3月、5月、7月、10月、11月和12月都是小幅或微幅增长;而1月、6月、8月、9月和10月,均为负增长,特别是1月和8月,降幅分别为-27.23%和-21.46%。2025年四季度以来,国内大挖市场呈现微弱复苏的态势。

出口市场:大型挖掘机非常火爆

月销量同比最高超过90%

2025年全年挖掘机累计出口116739台,占挖掘机总销量的49.62%,同比增加16151台,同比增长16.06%,增速升温20.3个百分点。

其中小型挖掘机累计出口49363台,同比增长8.50%,比上年增速扩大23.81个百分点,在出口市场中占比为42.28%,份额较2024年同期下降2.99个百分点。中型挖掘机累计出口40757台,同比增长11.88%,比上年增速扩大0.12个百分点,在出口市场中占比为34.91%,份额较2024年同期下降1.32个百分点。大型挖掘机累计出口26619台,同比增长42.62%,比上年增速扩大42.88个百分点,在出口市场中占比为22.80%,份额较2024年同期增长4.31个百分点。

图4  2025年1-12月不同机型挖掘机月度出口销量及同比变化(数据来源:中国工程机械工业协会)

从月度分布看,2025年小型挖掘机出口情况显著好于2024年,只有1月、3月和5月是负增长,其余月份销量同比均呈增长趋势,7月、9月和12月,小型挖掘机出口销量同比增速分别达到28.2%、28.5%和28.8%,其余六个月都是个位数增长。

中型挖掘机2025年出口销量表现略好于小挖,3月、5月、9月、10月和12月,仅是个位数增长,4月中型挖掘机出口销量同比上升31.7%,为年内最高增速,1月、2月、6-8月、11月,同比上升幅度都超过10%。

大型挖掘机出口销量表现为挖掘机各机种最好。特别是5月至12月,月度增速均超过30%,其中7月、9月和12月的同比增速分别达到71.3%、93.7%和61.5%,为近年来出口增速的高位。预计大挖中短期出口仍将保持较高热度。

图5  2025年1-12月不同机型挖掘机月度出口销量占比变化 (数据来源:中国工程机械工业协会)

区域分化:4个地区销量同比增长超40%

4个地区销量下滑

2025年1-12月挖掘机销量排名前十的省份分别为:四川、江苏、云南、安徽、新疆、广东、山东、河北、湖北和广西。前十省份累计销量60838台,占国内市场挖掘机总销量的51.33%,与上年几乎持平。

四川从2024年的第3位,跃居到第1位;江苏从首位退到第2位;云南从第6位上升至第3位;安徽从第7位上升至第4位;新疆从第9位上升至第5位;广东从第2位回落到第6位;山东从第10位升至第7位;河北从第4位回落到第8位;湖北从第8位小幅降至第9位;广西从第5位回落到第10位。

图6  2025年1-12月挖掘机分地区销量及同比变化(数据来源:中国工程机械工业协会)

2025年1-12月,纳入中国工程机械工业协会统计的31省市区中,有四川、江苏、云南、安徽、新疆、广东、山东、河北、湖北、广西、河南、浙江、福建、山西、江西、湖南、内蒙古、陕西、甘肃、北京、重庆、贵州、海南和辽宁24个地区挖掘机累计销量在2000台以上,比2024年多了2个地区。

27个地区挖掘机销量呈正增长,比2024年减少了1个地区,其中同比增速超过40%最高的四个区域分布为,青海销量同比提升47.8%,天津销量同比提升45.0%,海南销量同比提升44.6%,甘肃销量同比提升40.5%。仅4个地区挖掘机销量呈负增长,湖南销量同比下降0.9%,广西销量同比下降1.5%,内蒙古销量同比下降6.1%,江西销量同比下降13.7%。

图7  2025年1-12月青海地区挖掘机销量及同比变化(数据来源:中国工程机械工业协会)

青海省2025年整年销量累计1212台,比2024年增加392台。除10月份外,其他月度销量的同比增速均是二位数,2月和4月销量同比增幅超过100%,3月份实现了单月最高销售量,为255台设备。进入5月后,其销量水平环比回落到百台以下,但是始终持续保持稳健增长。整年销量全年同比增长47.80%。

图8  2025年1-12月天津地区挖掘机销量及同比变化(数据来源:中国工程机械工业协会)

天津市2025年整年销量累计699台,比2024年增长217台。除1月份、6月份和9月份外,月度销量均呈正增长态势,2月当月同比增速甚至超过了200%,3月为销量高点(137台)。整年销量同比提升45.02%。

图9  2025年1-12月海南地区挖掘机销量及同比变化(数据来源:中国工程机械工业协会)

海南市2025年整年销量累计2263台,比2024年增长698台。除10月份和11月份外,月度销量均呈正增长态势,2月销量同比增幅超过220%,3月、5月、6月和8月同比增幅超过100%,3月为销量最高点,为257台。整年销量同比提升44.6%。

图10 2025年1-12月甘肃地区挖掘机销量及同比变化(数据来源:中国工程机械工业协会)

甘肃省2025年整年销量累计3200台,比2024年增长922台。除1月份外,月度销量均呈正增长态势,2月销量同比增幅超过120%,6月销量同比增幅超过90%,3月销量最高为522台。整年销量同比提升40.47%。


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