2023年上半年挖掘机市场统计分析

其中，国内销售51031台，同比下降44%，降幅低于2022年同期的52.9%；出口57787台，同比增长11.2%，增速远低于2022年同期的77.2%。

1-6月挖掘机累计出口57787台，占中国市场总销量的53.1%，同比增加5817台，增长11.2%。

图1 2023年1-6月工程机械行业概况

图2 2023年1-6月挖掘机市场概况

按月度来看，3月份中国市场挖掘机销量最高为25578台，当月国内销售13899台，出口销量11679台；2月份国内市场降幅最小，同比下降32.6%；4月份出口市场增幅较大，同比增长34.01%。1月、5月和6月，挖掘机出口市场销量超越国内市场销量。

不同机型销量分析：小挖占比最高，中挖国内销量降幅最大，大挖出口增长最快

2023年1-6月中国市场小型挖掘机总销量为65025台，中型挖掘机总销量为27187台，大型挖掘机总销量为16606台。

图3 2023年1-6月国内市场不同机型挖掘机销量变化

国内市场，2023年上半年小型挖掘机累计销售34648台，同比下降42.4%，在国内市场挖掘机总销量中的占比为67.9%；中型挖掘机累计销售9348台，同比下降54.6%，在国内市场挖掘机总销量中的占比为18.32%；大型挖掘机累计销售7035台，同比下降32.0%，在国内市场挖掘机总销量中的占比为13.79%。

小型挖掘机销量占比最高，中型挖掘机销量降幅最大，大型挖掘机销量降幅最小。

出口市场，2023年上半年小型挖掘机累计销售30377台，同比增长1.48%，在出口市场挖掘机总销量中的占比为52.57%；中型挖掘机累计销售17839台，同比增长16.23%，在出口市场挖掘机总销量中的占比为30.87%；大型挖掘机累计销售9571台，同比增长43.17%，在出口市场挖掘机总销量中的占比为16.56%。

图4 2023年1-6月挖掘机市场机型分布

出口市场同样以小型挖掘机产品为主，占半壁江山；中型挖掘机和大型挖掘机出口销量均高于国内市场销量，在相应吨位产品总销量中的占比分别为65.6%、57.6%。

小型挖掘机销量占比最高，1月、4月和6月份出口销量同比出现下滑；中型挖掘机出口销量较为稳定；大型挖掘机出口增长最快，5月和6月份出口增速在60%以上。

图5 2023年1-6月出口市场不同机型挖掘机销量变化

图6 2023年1-6月不同吨位挖掘机出口情况

出口市场中，按吨位划分，6t以小型挖掘机和18.5～28.5t的中型挖掘机占比较高，上半年累计出口销量分别为17068台、17839台，在出口市场挖掘机总销量中的占比分别为29.5%、30.9%。所有产品中，6～10t小型挖掘机仍以国内销售为主，月出口销量在所在吨位月度销量中的占比尚未超过30%。40t及以上大型挖掘机出口销量接近50%。其余机型月出口销量占比均在50%以上。

   不同机型价格监测：

中大型挖掘机价格战再加剧

今日智库对2023年以来国内挖掘机市场价格的监测结果显示，1-4月伴随“国四”排放标准的切换，国内挖掘机尤其是中小型挖掘机销售价格环比明显回升，5月份以后挖掘机销售价格又开始下降，尤其是中大型挖掘机的价格下降趋势明显。

有关代理商发展状态调研的数据也显示，2023年第二季度，75.00%的被调研代理商在销售小挖时出现亏损，比第一季度末比重减少4.22个百分点；有44.23%的被调研代理商在销售中挖时亏损，比第一季度末恶化7.87个百分点；有9.62%的被调研代理商在销售大挖时亏损，比第一季度末恶化0.52个百分点。

图7 2022年3月-2023年6月不同机型挖掘机价格环比变化

（数据来源：今日工程机械智库）

图8 2023年上半年代理商销售不同机型挖掘机盈亏情况

按月度来看，1月份，国内挖掘机市场，大型挖掘机、中型挖掘机和小型挖掘机销售价格环比分别上涨3.76%、5.13%、 5.33%。2月份，价格延续1月价格普涨趋势，既源于“国四”设备价格的上涨，也源于部分品牌中短期对于价格体系严格的管控政策。3月份挖掘机销售价格延续2月普涨趋势，中大挖的涨幅扩大，也意味着中大挖领域国三设备正在加速消化中。4月份，国内挖掘机市场价格涨势明显在减弱，价格守势呈现较大的下行压力。5月份，挖掘机销售价格整体价格环比再次出现下滑，中型挖掘机环比降幅最大。6月份，价格延续5月下跌趋势，整体价格环比降低，中型挖掘机降幅有所收窄（0.55%），大型挖掘机的降幅最大（1.64%）。

由于下行周期和竞争压力，基本上可以确定，国内挖掘机市场的价格重新进入了下行通道之中。从数据上来看，当前价格战严重程度略低于2022年同期的情况。