本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2023年9月10-18日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小挖≤18.5t，中挖为18.5t～28.5t，大挖为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海），华南地区(广西、广东、海南)，华中地区（湖北、湖南、河南），华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。大部分终端市场9月继续筑底，部分市场跌势放缓，部分市场降幅加剧。
2023年9月国内挖掘机市场预期反馈
1.整体销量同比增速预期
各有43.13%、15.69%、13.73%、9.80%和11.76%的代理商预计下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、21%-30％和下滑0%-20％，分别比上月增加8.59、-18.86、-4.45、6.16和2.67个百分点。分别有3.92%、的1.67%代理商预计9月市场同比持平和增长。整体而言，9月的市场预期有微许改善，国内市场逐渐过渡到下半年的旺季之中，但由于周期性下行压力犹在，而且降幅超过50%的预期比重有小幅恶化，市场在继续分化，预计今年三四季度的小旺季很难超出预期。
图1 2023年9月挖掘机整体销量同比增速预期
2.小型挖掘机销量同比增速预期
各有29.41%、29.41%、11.76%、11.76%和13.73%的代理商预计9月国内小挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。没有代理商预计9月小挖同比持平,有3.93%的代理商预计会同比增长。短期来看，9月小挖市场仍然承压较大，超低预期情况有较大幅度改善，但是只有个别地区出现了同比增长预期。
下滑21%-30％，有13.73%的被调研代理商预计同比下滑0%-20％；分别比上月增加-10.58、3.96、-2.79、0.85和4.63个百分点。
没有被调研代理商预计9月小挖市场同比持平，与比上月一致；有3.93%的被调研代理商预计9月小挖市场会同比增长，比上月增加3.93个百分点。短期来看，9月小挖市场仍然承压较大，超低预期情况有较大幅度改善，但是只有个别地区出现了同比增长预期。
图2 2023年9月小挖整体销量同比增速预期
3.中型挖掘机销量同比增速预期
各有45.09%、19.61%、5.88%、11.76%和11.76%的代理商预计9月国内中挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
有1.96%和3.94%的代理商预计同比持平和增长。
图3 2023年9月中挖整体销量同比增速预期
4.大型挖掘机销量同比增速预期
各有39.20%、17.65%、13.73%、13.73%和15.69%的代理商预计9月国内大挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。没有代理商预计同比持平或增长。
总体来看，2023年9月，大中小挖均继续呈现较大幅度的下行趋势，但是中挖预期要略好于大挖和小挖预期；整体市场预期情绪对比2023年8月，在继续分化，也就是市场继续加速探底和市场降幅有所缓解，均同时存在，特别是华北、华东和西北市场的部分省份，短期承压更大。
图4 2023年9月大挖整体销量同比增速预期
5.2023年9月，客户设备开工率情况统计
2023年9月中上旬，有29.41%的被调研客户的设备开工率低于40%，11.76%的被调研客户的设备开工率超过60%，50%~60%开工率的客户比重为17.65%，40%~50%开工率的客户比重为41.18%。
从趋势上来说，23年9月上旬比23年8月底，客户设备的开工率呈现进一步分化趋势，高开工率（70%以上）占比有接近6个百分点的改善，而且也比去年同期比重增加6.20个百分点；中高开工率（60%~70%）占比有接近8个百分点的恶化，而且比去年同期比重减少10.83个百分点；低开工率（40%以下）占比小幅恶化；中低开工率（40%~50%）占比，比上月恶化近6个百分点，高于上年同期超10个百分点；中高开工率（50%~60%）占比，比上月恶化5.88个百分点，低于上年同期10.22个百分点。所以，整体终端市场的开工率9月要好于8月上旬，但是略差于8月下旬，只在高开工率上好于去年同期。由此我们也可以判断出整体的资金面情况仍在小幅改善过程之中。
图5 2023年9月上旬客户设备开工率情况统计
6.2023年9月，整机销售新订单量同比变化预期
有88.24%的代理商预计2023年9月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月缓解8.12个百分点，有11.76%的被调研代理商预计整机新订单量会同比增加，前者比去年同期也要缓解3.70个百分点。
图6 2023年9月，整机销售新订单量预期
2023年8月-2023年9月国内挖掘机市场价格监测反馈
2023年9月上旬，国内挖掘机的销售成交价格环比变化
2023年9月上旬，国内市场，大挖成交价格环比降低1.53%，中挖成交价格环比降低1.15%，小挖成交价格环比降低0.97%。9月上旬，价格延续8月下跌趋势，整体价格环比降低。目前来看，大中小挖的降幅都在短期收窄，也就意味着国内挖掘机市场虽然仍竞争激烈，但短期内烈度有小幅缓解。我们曾经一度希望各主机厂与渠道代理商能够继续守住价格底限，但是目前来看，由于下行周期和竞争压力，国内挖掘机市场的价格重新进入了下行通道之中。
图7 2023年9月上旬挖掘机销售成交价格环比变化
2023年9月上旬国内挖掘机市场库存情况反馈
2023年9月上旬，国内市场，被调研代理商在渠道中的平均库存量环比减少19.07%。其中30T以上大型挖掘机平均库存量10台，19-30T中型挖掘机平均库存量13台，19T以下小型挖掘机平均库存量11台。
2023年8月-2023年9月国内工程机械市场风险情况反馈
1.2023年8月，客户融资、按揭或者分期还款的逾期率情况统计
2023年8月末，国内市场，被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为6.58%、6.03%和5.40%，分别比上月底增加1.02、0.14和1.14个百分点，短期和长期逾期率呈现小幅改善局面，中期逾期情况基本持平。
2023年8月底，从逾期面积来说，大挖的情况最差，中挖稍好，小挖的情况最好，整体的逾期面改善2.30个百分点。
与2023年7月底相比，北京、河北、天津、福建、海南等地，出现了部分逾期率加剧的危险情况。
2.2023年9月，客户还款逾期率预期判断
2023年9月，64.71%的被调研代理商预计客户还款逾期率较8月份会增加，另有35.29%的被调研代理商预计客户还款逾期率环比会减少，前者比上月占比减少4.38个百分点。国内工程机械行业渠道端的整体悲观逾期面仍高达近七成，广大厂商仍需密切注意。
图8 2023年9月客户还款逾期率环比预期
东北区域与上期一致，华北、华南、华中、西北和西南区域有不同程度改善，华东区域比上月同期的逾期趋势判断有所恶化。
3.2023年8月，客户设备工程款回款率统计
2023年8月末，客户设备工程回款率的平均值是47.49%，比上月同期小幅恶化2.03个百分点，客户的回款情况比上月底短期呈现小幅恶化。
华中、华南和西南区域的回款情况环比有改善，其他区域均有不同程度恶化。具体省份来看，2023年9月上旬，东北三省、河北、安徽、山东、上海和陕西等省份的客户设备回款率的情况恶化较为明显。
《9月中国工程机械流通领域市场监测报告》
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9月工程机械流通市场监测：开工有所恢复，但回款和订单均不及预期
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来源：匠客工程机械
本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2023年9月10-18日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小挖≤18.5t，中挖为18.5t～28.5t，大挖为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海），华南地区(广西、广东、海南)，华中地区（湖北、湖南、河南），华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。大部分终端市场9月继续筑底，部分市场跌势放缓，部分市场降幅加剧。
2023年9月国内挖掘机市场预期反馈
1.整体销量同比增速预期
各有43.13%、15.69%、13.73%、9.80%和11.76%的代理商预计下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、21%-30％和下滑0%-20％，分别比上月增加8.59、-18.86、-4.45、6.16和2.67个百分点。分别有3.92%、的1.67%代理商预计9月市场同比持平和增长。整体而言，9月的市场预期有微许改善，国内市场逐渐过渡到下半年的旺季之中，但由于周期性下行压力犹在，而且降幅超过50%的预期比重有小幅恶化，市场在继续分化，预计今年三四季度的小旺季很难超出预期。
图1 2023年9月挖掘机整体销量同比增速预期
2.小型挖掘机销量同比增速预期
各有29.41%、29.41%、11.76%、11.76%和13.73%的代理商预计9月国内小挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。没有代理商预计9月小挖同比持平,有3.93%的代理商预计会同比增长。短期来看，9月小挖市场仍然承压较大，超低预期情况有较大幅度改善，但是只有个别地区出现了同比增长预期。
下滑21%-30％，有13.73%的被调研代理商预计同比下滑0%-20％；分别比上月增加-10.58、3.96、-2.79、0.85和4.63个百分点。
没有被调研代理商预计9月小挖市场同比持平，与比上月一致；有3.93%的被调研代理商预计9月小挖市场会同比增长，比上月增加3.93个百分点。短期来看，9月小挖市场仍然承压较大，超低预期情况有较大幅度改善，但是只有个别地区出现了同比增长预期。
图2 2023年9月小挖整体销量同比增速预期
3.中型挖掘机销量同比增速预期
各有45.09%、19.61%、5.88%、11.76%和11.76%的代理商预计9月国内中挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。
有1.96%和3.94%的代理商预计同比持平和增长。
图3 2023年9月中挖整体销量同比增速预期
4.大型挖掘机销量同比增速预期
各有39.20%、17.65%、13.73%、13.73%和15.69%的代理商预计9月国内大挖市场同比下滑幅度超过50%、下滑41%-50％、下滑31%-40％、下滑21%-30％和下滑0%-20％。没有代理商预计同比持平或增长。
总体来看，2023年9月，大中小挖均继续呈现较大幅度的下行趋势，但是中挖预期要略好于大挖和小挖预期；整体市场预期情绪对比2023年8月，在继续分化，也就是市场继续加速探底和市场降幅有所缓解，均同时存在，特别是华北、华东和西北市场的部分省份，短期承压更大。
图4 2023年9月大挖整体销量同比增速预期
5.2023年9月，客户设备开工率情况统计
2023年9月中上旬，有29.41%的被调研客户的设备开工率低于40%，11.76%的被调研客户的设备开工率超过60%，50%~60%开工率的客户比重为17.65%，40%~50%开工率的客户比重为41.18%。
从趋势上来说，23年9月上旬比23年8月底，客户设备的开工率呈现进一步分化趋势，高开工率（70%以上）占比有接近6个百分点的改善，而且也比去年同期比重增加6.20个百分点；中高开工率（60%~70%）占比有接近8个百分点的恶化，而且比去年同期比重减少10.83个百分点；低开工率（40%以下）占比小幅恶化；中低开工率（40%~50%）占比，比上月恶化近6个百分点，高于上年同期超10个百分点；中高开工率（50%~60%）占比，比上月恶化5.88个百分点，低于上年同期10.22个百分点。所以，整体终端市场的开工率9月要好于8月上旬，但是略差于8月下旬，只在高开工率上好于去年同期。由此我们也可以判断出整体的资金面情况仍在小幅改善过程之中。
图5 2023年9月上旬客户设备开工率情况统计
6.2023年9月，整机销售新订单量同比变化预期
有88.24%的代理商预计2023年9月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月缓解8.12个百分点，有11.76%的被调研代理商预计整机新订单量会同比增加，前者比去年同期也要缓解3.70个百分点。
图6 2023年9月，整机销售新订单量预期
2023年8月-2023年9月国内挖掘机市场价格监测反馈
2023年9月上旬，国内挖掘机的销售成交价格环比变化
2023年9月上旬，国内市场，大挖成交价格环比降低1.53%，中挖成交价格环比降低1.15%，小挖成交价格环比降低0.97%。9月上旬，价格延续8月下跌趋势，整体价格环比降低。目前来看，大中小挖的降幅都在短期收窄，也就意味着国内挖掘机市场虽然仍竞争激烈，但短期内烈度有小幅缓解。我们曾经一度希望各主机厂与渠道代理商能够继续守住价格底限，但是目前来看，由于下行周期和竞争压力，国内挖掘机市场的价格重新进入了下行通道之中。
图7 2023年9月上旬挖掘机销售成交价格环比变化
2023年9月上旬国内挖掘机市场库存情况反馈
2023年9月上旬，国内市场，被调研代理商在渠道中的平均库存量环比减少19.07%。其中30T以上大型挖掘机平均库存量10台，19-30T中型挖掘机平均库存量13台，19T以下小型挖掘机平均库存量11台。
2023年8月-2023年9月国内工程机械市场风险情况反馈
1.2023年8月，客户融资、按揭或者分期还款的逾期率情况统计
2023年8月末，国内市场，被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为6.58%、6.03%和5.40%，分别比上月底增加1.02、0.14和1.14个百分点，短期和长期逾期率呈现小幅改善局面，中期逾期情况基本持平。
2023年8月底，从逾期面积来说，大挖的情况最差，中挖稍好，小挖的情况最好，整体的逾期面改善2.30个百分点。
与2023年7月底相比，北京、河北、天津、福建、海南等地，出现了部分逾期率加剧的危险情况。
2.2023年9月，客户还款逾期率预期判断
2023年9月，64.71%的被调研代理商预计客户还款逾期率较8月份会增加，另有35.29%的被调研代理商预计客户还款逾期率环比会减少，前者比上月占比减少4.38个百分点。国内工程机械行业渠道端的整体悲观逾期面仍高达近七成，广大厂商仍需密切注意。
图8 2023年9月客户还款逾期率环比预期
东北区域与上期一致，华北、华南、华中、西北和西南区域有不同程度改善，华东区域比上月同期的逾期趋势判断有所恶化。
3.2023年8月，客户设备工程款回款率统计
2023年8月末，客户设备工程回款率的平均值是47.49%，比上月同期小幅恶化2.03个百分点，客户的回款情况比上月底短期呈现小幅恶化。
华中、华南和西南区域的回款情况环比有改善，其他区域均有不同程度恶化。具体省份来看，2023年9月上旬，东北三省、河北、安徽、山东、上海和陕西等省份的客户设备回款率的情况恶化较为明显。
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