弱复苏与高质量发展的“错觉”

2023年3月10日，中国工程机械工业协会发布了2月挖掘机与装载机的销量情况。2月国内挖掘机销量达到11492台，同比下降32.6%；出口9958台，同比增长34%。国内装载机市场销量达到5565台，同比下降1.83%；出口销量3695台，同比增长15%。

而1月挖掘机国内市场同比下降了58.5%，装载机国内市场同比下降41%。在超预期下行探底之后，2月市场出现了显著改善，挖掘机与装载机国内市场同比增速分别改善了25.9和39.2个百分点。出口市场也实现了相应改善。

2023年3月第2周，与工程机械行业密切关联的水泥行业，市场价格环比大幅上涨 2.3%，上涨地区主要集中在华东、华中和西南地区，比如陕西、云南，涨幅在10-30元/吨。3月上旬，全国水泥出货率环比提升3个百分点，华东、华南企业出货量普遍达到8至9成，华中和西南地区恢复到6至7成。在这种背景下，建材行业，特别是水泥行业的企业开始涨价，关注建材与相关行业的投资者，一些人也开始乐观起来，甚至开始说“手慢无”，我们应该抄底建材上市公司的股票……

当时，中国工程机械市场调研中心针对客户的草根调研也表明，3月上旬相对2月底，低开工率设备的占比有近7个百分点的减少，中高开工率设备的占比有1.7个百分点的增加。

所有的迹象似乎都在表明，基建相关的上下游产业链，迎来了一次复苏，这种乐观的情绪也传导到了工程机械行业。3月13日，笔者与业内一位制造商朋友交流当时的市场情况，笔者预测国内市场3月挖掘机销量将超过19000台，而这位老兄预测的数据是超过20000台。

3月中旬，笔者在调整中国工程机械市场指数（CMI）的当期值时，依据指数的波动情况，将国内挖机市场的预测数据调低到了17898台，同比降低32.6%，将出口的预测数据调整到11983台，同比增加13.81%。

4月7日晚，中国工程机械工业协会官微上早早地发布了3月挖掘机与装载机的销量情况，国内市场分别是13899台和7813台，分别同比下滑了47.7%和31.5%，啪啪地打脸了笔者之前的预测。而挖掘机出口量为11679台，与笔者的预测值差了304台，让人稍感安慰。

然而真实的情况其实早就在产业链的关键环节中实际发生了，只是我们没有准确并及时地关注到。3月中下旬之间，在很多区域，水泥的价格没有守住，开始下行……3月20日，笔者与国内市场前三之一的代理商沟通时，他说市场很差、很冷清，笔者没有太在意，因为这个主力市场从2022年到现在，复苏的进程始终较为缓慢，弱于国内市场的平均发展情况。笔者以为这一点不具代表性。

当然这些都只是整体微观市场传导过程中呈现的几丝涟漪……

描述上述的过程，笔者想说的，不仅仅是曾经数次与广大同仁聊过的，无论是工程机械行业还是汽车行业，很少有人能够精确地预测和预知市场。更重要的是，我们如何分辨主观的市场感觉和客观的市场真实情况与数据之间的偏差、错位和“幻觉”。

一地的代理商受限于一地，几省的战区经理受限于几省，某个品牌的制造商或者是代理商又受限于自己的品牌体系，即便是横向与纵向能够覆盖一个细分子行业的工程机械协会的分会，也受限于自身半官方的身份，很难接地气。

我们获得的信息都是局部的或者是表层看似全貌的“模糊”信息，我们通过各自渠道获得的信息，又在传递的过程中，被渠道链接点各自的立场和利益出发点而进行了不同程度的扭曲。

不仅是行业变化与市场波动的数据与信息会如此。其他的信息在传播与沟通的过程中也是一样的，比如被反复拿起来进行探讨的“厂商关系”话题，由于厂商身份、品牌、区域、企业性质（外企/国企/私企）和老板个性等方面的不同，导致不同角色在针对同一个话题的认知和表态，也产生了巨大的差异性。这种差异性，既造成了行业舆论场内的争鸣，也造成了不同角色和圈层之间的矛盾。

笔者当然很难将如此复杂的话题简单几句话剖析清楚，然而，认清观点背后的利益出发点很重要，认清背后真实的实际行为更重要。

例如我们一直在强调的“高质量发展”，对于一个行业乃至一个企业来说，高质量发展如果不单纯是个“错觉”，就要从注重量的发展思路逐步转变到注重质的发展思路。以创新去驱动自身的发展，无论是技术、产品、服务还是其他业务模式的创新，只有如此，才能更好地优化资源配置的作用。

本文初载于《今日工程机械》杂志2023年4月刊