截至4月底，包括三一重工、徐工机械、中联重科、柳工机械、山推股份和山河智能等在内的工程机械板块主要上市公司均已披露2022年报。本刊统计的20家企业中，有9家企业业绩下滑，4家亏损，7家净利同比增长。
徐工机械2022年净利仍居工程机械上市公司之首，营收超三一重工约138亿元，净利微超0.34亿元，第四季度单季净亏损3.69亿元。三一重工和中联重科2022年净利润降幅均超过六成。山河智能2022年净利润亏损超10亿元。山推股份增幅最大，2022年净利润同比增幅高达288.55%。
主要工程机械上市公司2022年业绩报告
营收净利双降，起重机和混凝土业务下滑明显
头部企业中，徐工机械营收和净利在2021年逆势创历史新高之后，2022年出现下滑，营收同比下降19.67%，净利同比下降47.53%。把时间线拉长，2017-2022年之间，徐工机械的毛利率低于2012-2016年市场下行期间。三一重工和中联重科2022年的盈利情况低于2021年的水平，2012年三一重工净利56.9亿元，2012年中联重科净利73.3亿元。
2012-2022年四家企业营收情况
2012-2022年四家企业净利情况
三一重工毛利率最高，现金流情况较好，三一重工和柳工机械都未出现现金流为负的情况。2022年当年柳工机械现金流为9.59亿元，是头部企业中唯一实现现金流正增长的企业（同比增长13.26%），盈利情况高于2012年的水平（2012年盈利2.78亿元）。
2012-2022年四家企业毛利率水平
2012-2022年四家企业现金流情况
从主营业务来看，以三一重工为例，2022年公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械和桩工机械销售收入分别同比下降14.36%、43.46%、42.04%和40.67%，起重机、混凝土和桩工机械下滑更为明显。各产品类型中，仅路面机械销售逆势增长（2022年营收30.80亿元，同比增长13.86%）。
2022年前三企业主营业务构成
2022年徐工机械高空作业机械、矿山机械和道路机械营业收入分别增长33.05%、43.57%、14.34%。2021年起重机械占工程机械营收减少至30%以下（28.43%），2022年土方机械与起重机械营收几乎持平，占比分别为25.20%、25.43%。
2017年开始，挖掘机超越混凝土机械成为三一重工的主要收入来源，2022年挖掘机收入在工程机械收入中占比45.80%，比2016年（当时挖掘机占比32.80%）上升13个百分点。混凝土机械占比19.30%，比2016年（当时混凝土机械占比41. 73%）减少22.43个百分点。
2017年以后，起重机械超越混凝土机械成为中联重科（工程机械板块）主要收入来源，2022年中联重科起重机占工程机械板块收入比重为45.59%，比2017年（29.24%）增加16.35个百分点。混凝土机械占工程机械营业收入比重为20.32%，比2017年（31.53%）减少11.21个百分点。
海外市场狂飙，收入和占比创历史新高
内外分化延续，一边是国内市场的下滑，一边是海外市场的狂飙，诸多企业海外业绩继续增长，海外市场收入在总营收入中的的占比创历史新高，三一、山推、山河智能、浙江鼎力海外市场收入占比超40%。
2012-2022年四家企业海外收入及占比情况
2022年全年，徐工、三一、中联和柳工四家企业海外市场收入规模及其在总营收中的占比均为2012年以来最高水平。
三一重工海外市场收入多年持续领先，2022年海外收入高达365.71亿元，占比近50%。挖掘机海外市场收入首次超越国内（180.8亿元），同比增长69%，占挖掘机总收入的50.56%。徐工机械海外收入增长近乎翻倍。2022年徐工境外收入278.38亿元，占徐工机械营业收入的29.67%，占比较2021年的15.84%近乎翻倍，其中道路机械产品出口收入占比近 50%。中联重科海外市场收入99.92亿元，在总营收中占比提升至24%，在印尼、印度、阿联酋、沙特、土耳其等市场，公司销售业绩同比增长超过100%。柳工机械海外收入81.19亿元，同比增长35.69%，占营业收入比重为30.66%。
主要工程机械上市公司2022年海外市场收入
整体盈利实现增长的企业，海外市场收入同样是大幅增长。山推股份2022年实现海外收入43.95亿元，同比增长55.71%，占营业收入比重提升至43.96。浙江鼎力2022年海外市场主营业务收入33.88亿元，同比增长 71.21%，销售占比达64.80%，较2021年提升23个百分点，臂式产品境外销售收入同比增长122.24%。安徽合力国外市场实现营收46.32亿元，同比增幅达56.64%，占总体营收比重提升至30%左右。铁建重工增长最为强劲，2022年海外市场实现营业收入9.24亿元，同比大幅增长512.04%。
2022年，徐工机械实现营业收入938.17亿元，其中国际化收入278.38亿元、同比增长50.5%，出口收入216.3亿元、同比增长70.5%。境外278.38亿元收入，已占徐工机械营业收入的29.67%，占比较上年的15.84%近乎翻倍。
2022年公司实现营业总收入808.22亿元，同比下降24.59%；实现归母净利润42.73亿元，同比下降64.5%。
海外市场营收365.71 亿元，同比增长 47.19%，在总营收中占比达到45.7%，同比上升22.30个百分点。
电动化产品销售额突破27亿元，同比增长超200%，销量超3500台。
报告期内，公司营业收入为416.31亿元，同比下降37.98%，净利润为23.06亿元，同比下降63.22%。海外收入99.92亿元，同比增长72.60%，在总营收中占比提升至24%。
2022年度公司实现收入264.76亿元，同比下降7.75%;归属于上市公司股东的净利润5.91亿元，同比下降40.59%。海外收入同比增长35.69%。
2022年营业收入约99.98亿元，同比增加9.02%；归属于上市公司股东的净利润约6.32亿元，同比增加288.55%；基本每股收益0.4207元，同比增加266.14%。
2022年，公司实现营业总收入73.02亿元，同比下降35.99%；归母净利润亏损11.38亿元，上年同期盈利3.18亿元；扣非净利润亏损12.31亿元，上年同期盈利2.22亿元。主营业务中，挖掘机机械收入28.18亿元，同比下降26.22%，占营业收入的38.59%；地下工程机械收入9.97亿元，同比下降77.98%，占营业收入的13.65%
2022年实现营业收入约54.45亿元，同比增加10.24%；归属于上市公司股东的净利润约12.57亿元，同比增加42.15%；基本每股收益2.48元，同比增加36.26%。其中，第四季度实现营业收入12.77 亿元，同比增长35.31%，归母净利润3.81 亿元，同比增长146.36%。
报告期内，公司实现营业收入111.50亿元，同比下降18.56%，归属母公司净利润4.00亿元，同比下降68.60%。海外市场销售收入25.6亿人民币，同比增长70.2%。
2022年，厦工股份(600815)实现营收 10.07亿元，同比下降35.19%；净利润2.67亿元，同比增长357.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，同比增长314.37%；基本每股收益为0.15元；平均净资产收益率ROE为17.10%。
报告期内，公司营业收入35.85亿元，同比下降4.56%；归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，同比下降1.86%。环卫设备业务实现营业收入17.84亿元，同比增长11.59%。矿用装备业务营业收入6.71亿元，同比大幅增长123.10%。
2022年实现营业收入101.02亿元，同比增长6.14%；实现归属于上市公司股东净利润约18.44亿元，同比增长6.26%。海外市场实现营业收入9.24亿元，同比增长512.04%。
2022年营业收入约80.4亿元，同比减少3.37%；归属于上市公司股东的净利润约2.16亿元，同比增加31.69%；基本每股收益0.0648元，同比增加31.71%。
挖掘焦化设备占比29.32%，起重机占比22.64%，火车轮轴及轮对占比22.1%，轧锻设备占比7.65%，其他占比6.05%。
公司2022年实现营业总收入1751.58亿元，同比下降20.5%；实现归母净利润49.05亿元，同比下降48.3%。全年发动机出口5.5万台，同比增长56%。
2022年营业收入约81.97亿元，同比减少11.95%；归属于上市公司股东的净利润约23.43亿元，同比减少13.03%；基本每股收益1.79元，同比减少13.11%。第四季度营收22.77 亿元，同比增长7.08%；归母净利润5.93 亿元，同比下降16.15%，
2022年年报，公司去年实现营业收入144.12亿元，同比减少0.53%；实现净利润9.88亿元，同比增长8.73%；扣非净利润9.64亿元，同比增12.07%；基本每股收益1.14元。海外营业收入50.38亿元，同比增长70.06%。出口营业收入占主营业务收入比例，从2021年度20.45%提升到去年34.96%。
公司2022年营业收入156.73亿元，同比增长1.66%；净利润9.04亿元，同比增幅为42.62%。全年实现整机出口 7.78 万台，同比增长 21.91%，国外市场实现营收46.32亿元，同比增幅达56.64%，占总体营收比重提升至30%左右。
2022年实现营业总收入38.88亿元，同比下降17.7%；实现归母净利润-4469万元，上年同期为3.7亿元，由盈转亏。经营性现金流大幅上升1002.9%至2.65亿元。
营业收入99.29亿元，同比减少59.31%;归属于上市公司股东的净利润-16.11亿元，同比由盈转亏;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18.16亿元，同比由盈转亏。2022年公司实现整车销售1.31万台，同比下降79.20%;柴油机销售16.64万台，同比下降20.06%。
2022 年营业收入约 20.25 亿元，同比减少 24.55%；归属于上市公司股东的净利润约 2.49 亿元，同比减少 46.93%；基本每股收益 0.3 元，同比减少 46.43%。
2022年营业收入3.93亿元，同比下降61.02%，净亏损3.38亿元，同比止盈转亏，去年同期净利2690.92万元，基本每股收益为-1.06元。
报告期期末资产总计为17.38亿元，应收账款为2.28亿元；现金流量方面，经营活动产生的现金流量净额为3858.75万元，销售商品、提供劳务收到的现金为4.30亿元。
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2022上市公司年报汇总｜多数企业营收净利双降，海外市场狂飙
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来源：匠客工程机械
截至4月底，包括三一重工、徐工机械、中联重科、柳工机械、山推股份和山河智能等在内的工程机械板块主要上市公司均已披露2022年报。本刊统计的20家企业中，有9家企业业绩下滑，4家亏损，7家净利同比增长。
徐工机械2022年净利仍居工程机械上市公司之首，营收超三一重工约138亿元，净利微超0.34亿元，第四季度单季净亏损3.69亿元。三一重工和中联重科2022年净利润降幅均超过六成。山河智能2022年净利润亏损超10亿元。山推股份增幅最大，2022年净利润同比增幅高达288.55%。
主要工程机械上市公司2022年业绩报告
营收净利双降，起重机和混凝土业务下滑明显
头部企业中，徐工机械营收和净利在2021年逆势创历史新高之后，2022年出现下滑，营收同比下降19.67%，净利同比下降47.53%。把时间线拉长，2017-2022年之间，徐工机械的毛利率低于2012-2016年市场下行期间。三一重工和中联重科2022年的盈利情况低于2021年的水平，2012年三一重工净利56.9亿元，2012年中联重科净利73.3亿元。
2012-2022年四家企业营收情况
2012-2022年四家企业净利情况
三一重工毛利率最高，现金流情况较好，三一重工和柳工机械都未出现现金流为负的情况。2022年当年柳工机械现金流为9.59亿元，是头部企业中唯一实现现金流正增长的企业（同比增长13.26%），盈利情况高于2012年的水平（2012年盈利2.78亿元）。
2012-2022年四家企业毛利率水平
从主营业务来看，以三一重工为例，2022年公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械和桩工机械销售收入分别同比下降14.36%、43.46%、42.04%和40.67%，起重机、混凝土和桩工机械下滑更为明显。各产品类型中，仅路面机械销售逆势增长（2022年营收30.80亿元，同比增长13.86%）。
2022年前三企业主营业务构成
2022年徐工机械高空作业机械、矿山机械和道路机械营业收入分别增长33.05%、43.57%、14.34%。2021年起重机械占工程机械营收减少至30%以下（28.43%），2022年土方机械与起重机械营收几乎持平，占比分别为25.20%、25.43%。
2017年开始，挖掘机超越混凝土机械成为三一重工的主要收入来源，2022年挖掘机收入在工程机械收入中占比45.80%，比2016年（当时挖掘机占比32.80%）上升13个百分点。混凝土机械占比19.30%，比2016年（当时混凝土机械占比41. 73%）减少22.43个百分点。
2017年以后，起重机械超越混凝土机械成为中联重科（工程机械板块）主要收入来源，2022年中联重科起重机占工程机械板块收入比重为45.59%，比2017年（29.24%）增加16.35个百分点。混凝土机械占工程机械营业收入比重为20.32%，比2017年（31.53%）减少11.21个百分点。
海外市场狂飙，收入和占比创历史新高
内外分化延续，一边是国内市场的下滑，一边是海外市场的狂飙，诸多企业海外业绩继续增长，海外市场收入在总营收入中的的占比创历史新高，三一、山推、山河智能、浙江鼎力海外市场收入占比超40%。
2012-2022年四家企业海外收入及占比情况
2022年全年，徐工、三一、中联和柳工四家企业海外市场收入规模及其在总营收中的占比均为2012年以来最高水平。
三一重工海外市场收入多年持续领先，2022年海外收入高达365.71亿元，占比近50%。挖掘机海外市场收入首次超越国内（180.8亿元），同比增长69%，占挖掘机总收入的50.56%。徐工机械海外收入增长近乎翻倍。2022年徐工境外收入278.38亿元，占徐工机械营业收入的29.67%，占比较2021年的15.84%近乎翻倍，其中道路机械产品出口收入占比近 50%。中联重科海外市场收入99.92亿元，在总营收中占比提升至24%，在印尼、印度、阿联酋、沙特、土耳其等市场，公司销售业绩同比增长超过100%。柳工机械海外收入81.19亿元，同比增长35.69%，占营业收入比重为30.66%。
主要工程机械上市公司2022年海外市场收入
整体盈利实现增长的企业，海外市场收入同样是大幅增长。山推股份2022年实现海外收入43.95亿元，同比增长55.71%，占营业收入比重提升至43.96。浙江鼎力2022年海外市场主营业务收入33.88亿元，同比增长 71.21%，销售占比达64.80%，较2021年提升23个百分点，臂式产品境外销售收入同比增长122.24%。安徽合力国外市场实现营收46.32亿元，同比增幅达56.64%，占总体营收比重提升至30%左右。铁建重工增长最为强劲，2022年海外市场实现营业收入9.24亿元，同比大幅增长512.04%。
2022年工程机械行业上市公司年报摘要
徐工机械
2022年，徐工机械实现营业收入938.17亿元，其中国际化收入278.38亿元、同比增长50.5%，出口收入216.3亿元、同比增长70.5%。境外278.38亿元收入，已占徐工机械营业收入的29.67%，占比较上年的15.84%近乎翻倍。
三一重工
2022年公司实现营业总收入808.22亿元，同比下降24.59%；实现归母净利润42.73亿元，同比下降64.5%。
海外市场营收365.71 亿元，同比增长 47.19%，在总营收中占比达到45.7%，同比上升22.30个百分点。
电动化产品销售额突破27亿元，同比增长超200%，销量超3500台。
中联重科
报告期内，公司营业收入为416.31亿元，同比下降37.98%，净利润为23.06亿元，同比下降63.22%。海外收入99.92亿元，同比增长72.60%，在总营收中占比提升至24%。
柳工机械
2022年度公司实现收入264.76亿元，同比下降7.75%;归属于上市公司股东的净利润5.91亿元，同比下降40.59%。海外收入同比增长35.69%。
山推股份
2022年营业收入约99.98亿元，同比增加9.02%；归属于上市公司股东的净利润约6.32亿元，同比增加288.55%；基本每股收益0.4207元，同比增加266.14%。
山河智能
2022年，公司实现营业总收入73.02亿元，同比下降35.99%；归母净利润亏损11.38亿元，上年同期盈利3.18亿元；扣非净利润亏损12.31亿元，上年同期盈利2.22亿元。主营业务中，挖掘机机械收入28.18亿元，同比下降26.22%，占营业收入的38.59%；地下工程机械收入9.97亿元，同比下降77.98%，占营业收入的13.65%
浙江鼎力
2022年实现营业收入约54.45亿元，同比增加10.24%；归属于上市公司股东的净利润约12.57亿元，同比增加42.15%；基本每股收益2.48元，同比增加36.26%。其中，第四季度实现营业收入12.77 亿元，同比增长35.31%，归母净利润3.81 亿元，同比增长146.36%。
中国龙工
报告期内，公司实现营业收入111.50亿元，同比下降18.56%，归属母公司净利润4.00亿元，同比下降68.60%。海外市场销售收入25.6亿人民币，同比增长70.2%。
厦工股份
2022年，厦工股份(600815)实现营收 10.07亿元，同比下降35.19%；净利润2.67亿元，同比增长357.45%；实现归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，同比增长314.37%；基本每股收益为0.15元；平均净资产收益率ROE为17.10%。
宇通重工
报告期内，公司营业收入35.85亿元，同比下降4.56%；归属于上市公司股东的净利润3.86亿元，同比下降1.86%。环卫设备业务实现营业收入17.84亿元，同比增长11.59%。矿用装备业务营业收入6.71亿元，同比大幅增长123.10%。
铁建重工
2022年实现营业收入101.02亿元，同比增长6.14%；实现归属于上市公司股东净利润约18.44亿元，同比增长6.26%。海外市场实现营业收入9.24亿元，同比增长512.04%。
太原重工
2022年营业收入约80.4亿元，同比减少3.37%；归属于上市公司股东的净利润约2.16亿元，同比增加31.69%；基本每股收益0.0648元，同比增加31.71%。
挖掘焦化设备占比29.32%，起重机占比22.64%，火车轮轴及轮对占比22.1%，轧锻设备占比7.65%，其他占比6.05%。
潍柴动力
公司2022年实现营业总收入1751.58亿元，同比下降20.5%；实现归母净利润49.05亿元，同比下降48.3%。全年发动机出口5.5万台，同比增长56%。
恒立液压
2022年营业收入约81.97亿元，同比减少11.95%；归属于上市公司股东的净利润约23.43亿元，同比减少13.03%；基本每股收益1.79元，同比减少13.11%。第四季度营收22.77 亿元，同比增长7.08%；归母净利润5.93 亿元，同比下降16.15%，
杭叉集团
2022年年报，公司去年实现营业收入144.12亿元，同比减少0.53%；实现净利润9.88亿元，同比增长8.73%；扣非净利润9.64亿元，同比增12.07%；基本每股收益1.14元。海外营业收入50.38亿元，同比增长70.06%。出口营业收入占主营业务收入比例，从2021年度20.45%提升到去年34.96%。
安徽合力
公司2022年营业收入156.73亿元，同比增长1.66%；净利润9.04亿元，同比增幅为42.62%。全年实现整机出口 7.78 万台，同比增长 21.91%，国外市场实现营收46.32亿元，同比增幅达56.64%，占总体营收比重提升至30%左右。
建设机械
2022年实现营业总收入38.88亿元，同比下降17.7%；实现归母净利润-4469万元，上年同期为3.7亿元，由盈转亏。经营性现金流大幅上升1002.9%至2.65亿元。
动力新科
营业收入99.29亿元，同比减少59.31%;归属于上市公司股东的净利润-16.11亿元，同比由盈转亏;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-18.16亿元，同比由盈转亏。2022年公司实现整车销售1.31万台，同比下降79.20%;柴油机销售16.64万台，同比下降20.06%。
艾迪精密
2022 年营业收入约 20.25 亿元，同比减少 24.55%；归属于上市公司股东的净利润约 2.49 亿元，同比减少 46.93%；基本每股收益 0.3 元，同比减少 46.43%。
达刚控股
2022年营业收入3.93亿元，同比下降61.02%，净亏损3.38亿元，同比止盈转亏，去年同期净利2690.92万元，基本每股收益为-1.06元。
报告期期末资产总计为17.38亿元，应收账款为2.28亿元；现金流量方面，经营活动产生的现金流量净额为3858.75万元，销售商品、提供劳务收到的现金为4.30亿元。
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