本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2022年12月8-17日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小型挖掘机≤18.5t，中型挖掘机为18.5t～28.5t，大型挖掘机为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海），华南地区(广西、广东、海南)，华中地区（湖北、湖南、河南），华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。
2022年12月国内挖掘机市场预期反馈
1.整体销量同比增速预期
90.89%的被调研代理商预计12月国内挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，有21.29%的被调研代理商预计下滑幅度超过50%，比上月比重增加6.33个百分点；分别有15.15%、16.67%、18.18%和19.70%的代理商预计同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。有1.52%和7.59%的代理商预计持平和增长。整体而言12月的市场预期要逊色于11月，开始进入年度季节性淡季，整体国内市场仍处于下行筑底过程之中。
图1 2022年12月挖掘机整体销量同比增速预期
2.小型挖掘机销量同比增速预期
有87.87%的代理商预计12月国内小挖市场同比出现不同程度的下滑。有30.29%的代理商预计同比下滑幅度超过50%，分别有9.09%、12.12%、13.64%和22.73%的代理商预计同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。有7.58%和4.55%的代理商预计12月小挖市场同比持平和增长。
图2 2022年12月小型挖掘机整体销量同比增速预期
3.中型挖掘机销量同比增速预期
有86.36%的代理商预计12月国内中型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比上月增加了3.95个百分点。有22.71%的代理商预计同比下滑幅度超过50%，分别有15.15%、13.64%、16.67%和18.19%的代理商预计同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。有4.55%和9.09%的代理商预计同比持平和增长。
图3 2022年12月中型挖掘机整体销量同比增速预期
4.大型挖掘机销量同比增速预期
有87.88%的代理商预计12月国内大型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比上月减少1.31个百分点。有28.78%的代理商预计同比下滑幅度超过50%，有13.64%、12.12%、15.15%和18.19%的代理商预计同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。各有6.06%的被调研代理商预计同比持平或者小幅增长。
总体来看，2022年12月，中大挖的市场情况要好于小挖，特别是大型挖掘机市场；但是整体都弱于11月的市场表现。
图4 2022年12月大型挖掘机整体销量同比增速预期
5.2022年12月上旬，客户设备开工率情况统计
2022年12月上旬，有28.79%的被调研客户的设备开工率低于40%；有16.67%的被调研客户的设备开工率超过60%；50%~60%开工率的客户比重为19.70%；40%~50%开工率的客户比重为34.85%。
从趋势上来说，12月上旬比11月底，各地客户设备的开工率都在改善，中高开工率（60%以上）的情况，占比已经超过15%，要比11月上旬差，但是要好于10月上旬，与9月上旬接近。
12月上旬到中旬，各地在疫情管控逐步放开之后，存在着各地的重点工程集中赶工期的情况，但是由于疫情导致的劳动力资源紧缺影响仍然存在。
图5 2022年12月上旬客户设备开工率情况统计
6.2022年12月，整机销售新订单量同比变化预期
有86.36%的被调研代理商预计2022年12月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月明显恶化6.63个百分点，有13.64%的被调研代理商预计整机新订单量会同比增加。
图6 2022年12月，整机销售新订单量预期
2022年11-12月国内挖掘机市场价格监测反馈
2022年12月上旬，国内挖掘机的销售成交价格环比变化
2022年12月上旬，国内挖掘机市场，大型挖掘机销售成交价格环比11月初上涨2.60%，增幅比上月扩大5.37个百分点；中型挖掘机销售成交价格环比11月初上涨1.87%，增幅比上月改善3.49个百分点；小型挖掘机销售成交价格环比上涨1.92%，增幅扩大2.22个百分点。12月上旬，价格普涨的原因在于，切换到非道路国四排放标准之后，市场一线交易的挖掘机中，国四与国三设备相互混杂，而国四设备价格上涨明显，拉高了终端市场的均价。
图7 2022年12月初挖掘机销售成交价格环比变化
2022年12月上旬国内挖掘机市场库存情况反馈
2022年12月上旬，国内市场，被调研代理商在渠道中的库存量比上月同期降低15.09%；其中30T以上大型挖掘机平均库存量11台，19-30T中型挖掘机平均库存量15台，19T以下小型挖掘机平均库存量19台。
2022年11-12月国内工程机械市场风险情况反馈
1.2022年11月，客户融资、按揭或者分期还款的逾期率情况统计
2022年11月末，国内市场，被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为6.28%、5.41%和5.52%，分别比上月底减少0.68、0.32和0.49个百分点，整体逾期都有小幅改善。与10月底相比，内蒙古、山西、福建、江苏、山东、海南、甘肃和宁夏等地，出现了部分逾期率加剧的高危险情况。
2.2022年12月，客户还款逾期率预期判断
2022年12月，68.18%的被调研代理商预计客户还款逾期率较11月份会增加，另有31.82%的被调研代理商预计客户还款逾期率环比会减少，前者比上月占比小幅增加2.09个百分点。
图8 2022年12月客户还款逾期率环比预期
3.2022年11月，客户设备工程款回款率统计
2022年11月末，客户设备工程回款率的平均值是49.40%，比上月同期小幅恶化3.16个百分点，最大值是96%，最低值是5%，分别提高1个百分点和持平。客户的回款情况短期呈现小幅恶化的局面。
图9 2022年11月末，客户设备工程款回款率统计
2022年12月上旬，对比11月上旬，华南和西南的回款情况环比有所好转。黑龙江、辽宁、河北、内蒙古、天津、安徽、江苏、上海、甘肃和陕西等省份的客户设备回款率的情况恶化较为明显。
4.2022年10-11月，客户设备台班费变化统计
2022年11月，客户设备的台班费收益，大型挖掘机同比降低4.46%，中型挖掘机同比降低1.76%，小型挖掘机同比降低0.86%，分别比上月降幅改善1.99、2.60和2.20个百分点。整体而言，11-12月份，终端挖掘机的出租市场的竞争环境相对比较稳定，但整体设备出租价格同环比仍有小幅降低。
图10 2022年11月，客户设备分机型平均台班费同比变化
《12月中国工程机械流通领域市场监测报告》
完整版，请联系中国工程机械市场调研中心
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12月工程机械流通市场监测：国四新机带动价格上涨，行业进入冬季淡季
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来源：匠客工程机械
本次中国工程机械流通领域市场调研时间为2022年12月8-17日，其中报告下文中挖掘机各机型范围为：小型挖掘机≤18.5t，中型挖掘机为18.5t～28.5t，大型挖掘机为≥28.5t；各区域涵盖省份为：华东地区（安徽、山东、江苏、浙江、江西、福建、上海），华南地区(广西、广东、海南)，华中地区（湖北、湖南、河南），华北地区（北京、天津、河北、山西、内蒙），西南地区（四川、重庆、云南、贵州、西藏），西北地区（陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆），东北地区（辽宁、吉林、黑龙江）。
2022年12月国内挖掘机市场预期反馈
1.整体销量同比增速预期
90.89%的被调研代理商预计12月国内挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，有21.29%的被调研代理商预计下滑幅度超过50%，比上月比重增加6.33个百分点；分别有15.15%、16.67%、18.18%和19.70%的代理商预计同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。有1.52%和7.59%的代理商预计持平和增长。整体而言12月的市场预期要逊色于11月，开始进入年度季节性淡季，整体国内市场仍处于下行筑底过程之中。
图1 2022年12月挖掘机整体销量同比增速预期
2.小型挖掘机销量同比增速预期
有87.87%的代理商预计12月国内小挖市场同比出现不同程度的下滑。有30.29%的代理商预计同比下滑幅度超过50%，分别有9.09%、12.12%、13.64%和22.73%的代理商预计同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。有7.58%和4.55%的代理商预计12月小挖市场同比持平和增长。
图2 2022年12月小型挖掘机整体销量同比增速预期
3.中型挖掘机销量同比增速预期
有86.36%的代理商预计12月国内中型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比上月增加了3.95个百分点。有22.71%的代理商预计同比下滑幅度超过50%，分别有15.15%、13.64%、16.67%和18.19%的代理商预计同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。有4.55%和9.09%的代理商预计同比持平和增长。
图3 2022年12月中型挖掘机整体销量同比增速预期
4.大型挖掘机销量同比增速预期
有87.88%的代理商预计12月国内大型挖掘机市场同比出现不同程度的下滑，比上月减少1.31个百分点。有28.78%的代理商预计同比下滑幅度超过50%，有13.64%、12.12%、15.15%和18.19%的代理商预计同比下滑41%-50％、31%-40％、21%-30％和0%-20％。各有6.06%的被调研代理商预计同比持平或者小幅增长。
总体来看，2022年12月，中大挖的市场情况要好于小挖，特别是大型挖掘机市场；但是整体都弱于11月的市场表现。
图4 2022年12月大型挖掘机整体销量同比增速预期
5.2022年12月上旬，客户设备开工率情况统计
2022年12月上旬，有28.79%的被调研客户的设备开工率低于40%；有16.67%的被调研客户的设备开工率超过60%；50%~60%开工率的客户比重为19.70%；40%~50%开工率的客户比重为34.85%。
从趋势上来说，12月上旬比11月底，各地客户设备的开工率都在改善，中高开工率（60%以上）的情况，占比已经超过15%，要比11月上旬差，但是要好于10月上旬，与9月上旬接近。
12月上旬到中旬，各地在疫情管控逐步放开之后，存在着各地的重点工程集中赶工期的情况，但是由于疫情导致的劳动力资源紧缺影响仍然存在。
图5 2022年12月上旬客户设备开工率情况统计
6.2022年12月，整机销售新订单量同比变化预期
有86.36%的被调研代理商预计2022年12月整机销售新订单量同比会减少，减少幅度比上月明显恶化6.63个百分点，有13.64%的被调研代理商预计整机新订单量会同比增加。
图6 2022年12月，整机销售新订单量预期
2022年11-12月国内挖掘机市场价格监测反馈
2022年12月上旬，国内挖掘机的销售成交价格环比变化
2022年12月上旬，国内挖掘机市场，大型挖掘机销售成交价格环比11月初上涨2.60%，增幅比上月扩大5.37个百分点；中型挖掘机销售成交价格环比11月初上涨1.87%，增幅比上月改善3.49个百分点；小型挖掘机销售成交价格环比上涨1.92%，增幅扩大2.22个百分点。12月上旬，价格普涨的原因在于，切换到非道路国四排放标准之后，市场一线交易的挖掘机中，国四与国三设备相互混杂，而国四设备价格上涨明显，拉高了终端市场的均价。
图7 2022年12月初挖掘机销售成交价格环比变化
2022年12月上旬国内挖掘机市场库存情况反馈
2022年12月上旬，国内市场，被调研代理商在渠道中的库存量比上月同期降低15.09%；其中30T以上大型挖掘机平均库存量11台，19-30T中型挖掘机平均库存量15台，19T以下小型挖掘机平均库存量19台。
2022年11-12月国内工程机械市场风险情况反馈
1.2022年11月，客户融资、按揭或者分期还款的逾期率情况统计
2022年11月末，国内市场，被调研客户融资、按揭或者分期还款的1期逾期率、2期逾期率和3期逾期率分别平均为6.28%、5.41%和5.52%，分别比上月底减少0.68、0.32和0.49个百分点，整体逾期都有小幅改善。与10月底相比，内蒙古、山西、福建、江苏、山东、海南、甘肃和宁夏等地，出现了部分逾期率加剧的高危险情况。
2.2022年12月，客户还款逾期率预期判断
2022年12月，68.18%的被调研代理商预计客户还款逾期率较11月份会增加，另有31.82%的被调研代理商预计客户还款逾期率环比会减少，前者比上月占比小幅增加2.09个百分点。
图8 2022年12月客户还款逾期率环比预期
3.2022年11月，客户设备工程款回款率统计
2022年11月末，客户设备工程回款率的平均值是49.40%，比上月同期小幅恶化3.16个百分点，最大值是96%，最低值是5%，分别提高1个百分点和持平。客户的回款情况短期呈现小幅恶化的局面。
图9 2022年11月末，客户设备工程款回款率统计
2022年12月上旬，对比11月上旬，华南和西南的回款情况环比有所好转。黑龙江、辽宁、河北、内蒙古、天津、安徽、江苏、上海、甘肃和陕西等省份的客户设备回款率的情况恶化较为明显。
4.2022年10-11月，客户设备台班费变化统计
2022年11月，客户设备的台班费收益，大型挖掘机同比降低4.46%，中型挖掘机同比降低1.76%，小型挖掘机同比降低0.86%，分别比上月降幅改善1.99、2.60和2.20个百分点。整体而言，11-12月份，终端挖掘机的出租市场的竞争环境相对比较稳定，但整体设备出租价格同环比仍有小幅降低。
图10 2022年11月，客户设备分机型平均台班费同比变化
《12月中国工程机械流通领域市场监测报告》
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